줄거리 1079년경, 탈란토의 아우르카스트로 지방에 이슬람군이 쳐들어 온다. 그후 마을을 지배하려는 영주의 동생인 코라도가 전쟁에서 돌아온 형인 영주 윌리엄 경을 죽이고 발란을 일으켜 마을은 쑥밭이 된다. 그로인해 마리아의 오빠 앤드류와 윌리엄 경의 아들 리차드와 함께 십자군에 지원하게 된다.
그후 피터와 앤드류는 십자군의 훈련을 받고 이슬람의 지배하에 있다는 사원을 공격하지만 물건을 약탈하려는 욜이란 자의 속임수에 빠졌다는 것을 깨닫게 된 앤드류는 욜을 죽여버린다.
그후 진짜 십자군을 만나 앤드류는 총책임자가 되지만 많은 사람들이 죽어가는 것을 본 피터는 사원에서 만난 레이첼과 함게 예루살렘으로 떤나다. 그러나 예루살렘으로 간 리차드는 기독교를 부르짖다가 이슬람군에게 잡히게 되고 피터는 리차드를 구하기 위해 화포를 만들어 앤드류가 이끄는 십자군과 피터가 만든 화포가 정면 대결을 하게 되는데...