01 Intro. 엄마! FatDoo 알아요? (narration. 옥화)

02 [1화] 운명의 끈

03 [2화] 41살 회사원 - 내 나이 41, 18세 소녀를 사랑하다 (feat. Ra.D, 옥화)

04 [3화] 44살 회사원 - DS Wedding (feat. DS Connexion, 이른)

05 [4화] 44살 회사원 - 인체부위교환 결혼식 (feat. 최음제)

06 [5화] 44살 회사원 - SKIT. 신혼여행은 어디로? ♡

07 [6화] 44살 회사원 - 아름다운 신비의 섬 (feat. 이보라)

08 [7화] 44살 회사원 - SKIT. 믿을 수 없는 일

09 [8화] 44살 회사원 - 신은 우리를 버렸다 (feat. Kyfish, 이른)

10 [9화] 28살 백수 - 당서초등학교 5학년5반 임은정 (feat. 면 of DS Connexion)

11 [10화] 28살 백수 - SKIT. <집 ▶ 레슬링 경기장>

12 [11화] 12살 아이 - SKIT. 추락 U.F.O

13 [12화] 12살 아이 - 인체해부

14 [13화] 45살 C.E.O - 꿈을 파는 가게 (feat. 한결)

15 [14화] 45살 C.E.O - SKIT. 반갑지 않은 전화

16 [15화] 45살 C.E.O - 그래도.. 왜떠나 (feat. 이른)

17 [16화] 45살 C.E.O - SKIT. 결심 <가게 ▶ 인천공항>

18 [17화] 50살 레슬러 - The Wrestler (feat. RAMA)

19 [18화] 50살 레슬러 - SKIT. <레슬링장 ▶ 인천공항>

20 [19화] 25살 청년 - 여자를 버린 남자의 핑계 (feat. 이보라)

21 [20화] 25살 청년 - SKIT. 후회 <▶ 인천공항>

22 [21화] 18살 여고생 - 길에서 주운 반지 (feat. 神眞(Sin Jin))

23 [22화] 36살 조종사 - SKIT. 낚시 1

24 [23화] 1살 물고기 - 하늘을 나는 물고기

25 [24화] 36살 조종사 - SKIT. 낚시 2

26 [25화] 우울할땐 어떻게 해요? (feat. DS Connexion, 용마리, 승빈)

27 [26화] 36살 조종사 - SKIT. 낚시 3 <한강 ▶ 인천공항>

28 [27화] 3살 고양이 - 배고픈 아기 고양이 미미

01 [28화] 30才 日本人 - できない (feat. まりこ)

02 [29화] 8살 염소 - 콩나물을 가지고 모험을 떠난 아기염소 (feat. 한결)

03 [30화] 12살 아이 - 긴급 뉴스 (narration. 옥화)

04 [31화] 57살 아버지 - 기러기 아빠 (feat. Esco)

05 [32화] 57살 아버지 - 신이 이끈 최종 집결지

06 [33화] 36살 조종사 - 8가지 약속

07 [34화] ENDING 　

08 [35화(完)] - 운명의 끈

09 오래된 엘피 장난 2 - 볼이 빨개져

10 2012년, 통제 불가능이 된 그들 (feat. 0CD)

11 내가 너의 오아시스가 되어줄께 3 -공주와 거지- (feat. 이보라)

12 SKIT. (실화) 도쿄에서 사라진 반바지

13 16마디 토크쇼 (feat. Crucial Star, JoKer, ILL Spit of Italian JOB, 옥화)

14 여친 토막 살인

15 꼬리가 생긴 아이

16 지나친 내 사랑의 잘못 (feat. O.K Bone, 이른)

17 DS Connexion - 달 (feat. 용마리) (ideology REMIX)

18 Outro. 엄마 FatDoo 어땠어요? (narration. 옥화)

19 FatDoo와 친구들 part.2 (feat. 김석신, 최수진, 정소비, 김태현, 최인호 外 25명)

20 앨범 후기 + 작업노트