01 Rossini; Il Barbiere Di Siviglia (the Barber Of Seville), Opera - (largo Al Factotum) 4:25; Mario Basiola, Jr. (baritone)

02 Donizetti; La Favorita, Opera - (a Tanto Amor) 3:25; Mario Basiola, Jr. (baritone)

03 Ponchielli; Il Figliuol Prodigo, Opera - (raccogli E Calma) 4:42; Mario Basiola, Jr. (baritone)

04 Massenet; Herodiade, Opera In 4 Acts - (vision Fuggitiva) 4:43; Mario Basiola, Jr. (baritone)

05 Verdi; Rigoletto, Opera - (pari Siamo) 4:00; Carlo Tagliabue (baritone)

06 Verdi; Il Trovatore, Opera - (il Balen Del Suo Sorriso) 3:14; Carlo Tagliabue (baritone)

07 Verdi; Un Ballo In Maschera, Opera - (eri Tu Che Macchiavi) 4:34; Carlo Tagliabue (baritone)

08 Leoncavallo; Pagliacci, Opera - (si Puo?) 4:16; Carlo Tagliabue (baritone)

09 Verdi; Ernani, Opera - (oh! De' Verd'anni Miei) 4:09; Gino Bechi (baritone)

10 Verdi; Rigoletto, Opera - (cortigiani Vil Razza Dannata) 4:23; Gino Bechi (baritone)

11 Verdi; Otello, Opera - (credo In Un Dio Crudel) 4:44; Gino Bechi (baritone)

12 Giordano; Andrea Chenier, Opera - (nemico Della Patria) 4:31; Gino Bechi (baritone)

13 Catalani; La Wally, Opera (dramma Musicale) In 4 Acts - (t'amo Ben Io) 1:43; Gino Bechi (baritone)

14 Mozart; Don Giovanni, Opera, K. 527 - (deh Vieni All Finestra) 2:06; Tito Gobbi (baritone)

15 Cilea; L'arlesiana, Opera - (come Due Tizzi Accesi) 4:04; Tito Gobbi (baritone)

16 Leoncavallo; Zaza, Opera - (buona Zaza Del Mio Buon Tempo) 1:59; Tito Gobbi (baritone)

17 Leoncavallo; Zaza, Opera - (zaza, Piccola Zingara) 2:32; Tito Gobbi (baritone)

18 Puccini; La Fanciulla Del West (the Girl Of The Golden West), Opera - (minnie Dalla Mia Casa Son Partito) 2:42; Tito Gobbi (baritone)