[Disc 1]
#1. Raindrops Keep Falling On My Head.
셰퍼드에게 아내가 있다는 사실을 알게 된 메러디스는 크게 실망한다. 알고보니 그의 아내는 유능한 산부인과 전문의. 메러디스는 자신을 속인 셰퍼드를 떠나기로 결심한다. 한편 메러디스는 크리스티나의 임신 사실을 알게 되고 깜짝 놀란다.
#2. Enough is Enough
메러디스는 계속되는 셰퍼드의 사과를 받아주지 않는다. 아직 메러디스를 좋아하고 있는 조지는 결국 올리비아에게 마음을 받아줄 수 없다고 솔직히 말한다. 한편 메러디스는 바비 인형 머리를 삼킨 환자를 맡게 되는데…
#3. Make Me Lose Control
메러디스의 엄마가 병원 응급실에 실려 오고 메러디스는 당황해서 어찌할 바를 모른다. 크리스티나는 버크의 수술을 돕다가 갑자기 실신한다. 버크는 크리스티나가 임신 중이었다는 사실을 뒤늦게 알고 마음 아파하는데….
#4. DENY, DENY, DENY
회복실로 옮겨진 크리스티나는 어머니와의 다툼으로 하루도 편할 날이 없다. 한편 이지는 알렉스와 데이트 약속을 하고 기대에 부풀지만, 알렉스는 의사 면허 시험에 낙제 과목이 있다는 연락을 받고 풀이 죽는다.

[Disc 2]
#5. Bring the Pain
조지와 알렉스는 총상을 입고 실려온 환자를 맡겠다고 다투다가 엘리베이터에 갇히고 만다. 환자의 상태가 악화되자 조지는 버크의 설명을 들으며 엘리베이터 안에서 심장 수술을 시도하는데…
#6. Into You Like a Train
조의 술집에서 셰퍼드를 기다리던 메러디스는 그가 오지 않자 크게 실망한다. 그러나 그날 밤 시애틀에서 대형 기차 사고가 일어나고, 인턴들은 병원으로 달려가 비상근무를 하게 된다. 한편 셰퍼드는 결국 메러디스가 아닌 부인 애디슨을 선택한다.
#7. Something to Talk About
메러디스가 셰퍼드에게 버림받았다는 소문이 병원에 돌고, 메러디스는 어딜가나 사람들의 수군거림에 시달린다. 버크는 크리스티나와의 관계를 웨버 과장에게 고백하고, 웨버는 둘의 관계를 인정해주기로 한다.
#8. Let it Be
셰퍼드와 애디슨의 친구인 와이스와 쌔비 부부가 수술을 받기 위해 씨애틀 그레이스 병원을 방문한다. 한편 조지는 건물 5층에서 떨어졌지만 목숨을 구한 환자를 맡게 되고, 그의 기적적인 삶에 크게 흥분한다.

[Disc 3]
#9. Thanks for the memories
추수감사절을 맞아 이지는 친구들을 초대한다. 그러나 명절에 관심이 없는 메러디스는 병원에서 근무하고, 조지는 갑자기 들이닥친 아버지와 형들과 함께 칠면조 사냥에 끌려간다. 결국 크리스티나와 버크만 약속대로 집으로 찾아오는데….
#10. much to much
애디슨은 병원과 정식으로 계약하고, 다섯 쌍둥이 수술을 맡는다. 셰퍼드와 버크, 여러 인턴들까지 총 동원되어야 하는 대수술이다. 한편 크리스티나는 동거를 제안하는 버크 때문에 고민에 빠지는데…
#11. Owner of a Lonely Heart
크리스티나는 독방에 갇혀 있다가 면도날 네 개를 삼킨 환자를 맡게 된다. 한편 애디슨은 수술을 진행하며 이지가 산부인과 쪽에 탁월한 재능이 있음을 발견하고 이지에게 관심을 갖게 되는데…
#12. Grandma Got Run Over By A Reindeer
크리스티나는 심장 이식이 필요한 소년 저스틴을 맡게 되지만, 소년은 자신을 위해서 다른 사람을 희생 시키는 일이라면 심장 이식을 거부한다. 한편 알렉스는 내일로 다가온 시험 때문에 초초해하고, 메러디스는 그를 돕기 위해 친구들에게 도움을 요청한다.

[Disc 4]
#13. Begin the Begin
이지와 조지는 메러디스가 데려온 개 때문에 괴로워한다. 웨버 과장은 새해를 맞아 주당 근무시간을 80시간으로 제한하는 규칙을 발표하고, 갑자기 자유시간이 늘어난 인턴들은 어쩔 줄 몰라한다.
#14. Tell me sweet little lies
메러디스는 셰퍼드를 다시 닥터 왕자님이라고 부르기 시작하고, 크리스티나는 그것이 불만스럽다. 조지는 개와 자신 중 택하라는 말에 메러디스가 망설이자 상처 받는다. 메러디스는 자신이 맡은 환자가 지나치게 행복해하자 마약중독이라고 생각하고 검사를 요청하는데….

파트2
[Disc 1]
#15. Break on Through
시애틀 그레이스 병원 간호사들이 파업을 선언한다. 인턴들은 모두 병원으로 들어오지만, 조지는 간호사 시위에 동참하기로 결정한다. 베일리가 출산 휴가를 떠나고 인턴들은 시드니라는 새 레지던트를 맞이한다. 그러나 베일리와 180도 다른 시드니에게 인턴들은 당황한다.
#16. It's the End of the World
출산을 하러 병원에 온 베일리는 양수가 터지자 남편에게 전화하지만, 연락이 되지 않는다. 한편 메러디스는 바주카포를 조립하다가 사고로 실려 온 환자를 맡게 되는데….
#17. As We Know It
베일리는 출산이 임박해 오지만 남편을 기다리겠다면 고집을 부린다. 한편 메러디스는 환자의 몸에서 무사히 폭탄을 꺼내서 폭발물 처리반에게 건네준다. 그리고 병원에서 메러디스의 소식을 들은 셰퍼드는 그녀의 집에 찾아가는데….
#18. Yesterday
메러디스와 버크는 말기 폐암 환자 척의 수술을 맡는다. 척은 메러디스에게 수술을 앞두고 자신의 주변 사람들에게 그동안 쌓였던 불만들을 찍은 비디오 테이프를 발송해 달라고 부탁한다. 한편 애디슨과 불륜을 저질렀던 셰퍼드의 친구 마크가 병원에 찾아온다.

[Disc 2]
#19. What have I done to deserve this?
메러디스는 조지와 하룻밤을 보내고 깊이 후회하게 된다. 그후 조지는 메러디스가 친구들에게 자신과의 일을 말했다고 오해하고, 계단에서 구른다. 한편 이지는 다시 심장에 문제가 생겨 병원에 실려온 데니를 정성껏 치료한다.
#20. Band-aid covers the bullet hole
조지는 메러디스와의 문제로 버크와 크리스티나의 집에 얹혀살게 된다. 그는 칼리와 조금씩 가까워지고, 이지도 데니에게 점점 빠져든다. 이지는 데니에게 새로운 치료법을 권하며 그를 살리기 위해 최선을 다한다.
#21. Superstition
버크는 자신이 제일 좋아하는 수술용 두건을 크리스티나가 가지고 있다는 사실을 알게 된다. 그러나 크리스티나는 두건을 받으려면 먼저 조지를 집에서 내보내라고 다그친다. #22. The Name of the Game
실습 세미나에 참석한 크리스티나는 학생으로 참석한 웨버 과장과 경쟁한다. 조지는 우연히 메러디스의 아버지를 병원 로비에선 만난다. 한편 세미나에서 웨버 과장에게 언제나 기본이 제일 중요하다는 교훈을 얻는 크리스티나는 조지를 쫓아낼 기발한 아이디어를 떠올린다.

[Disc 3]
#23. Blues for Sister Someone
메러디스는 애완견 때문에 수의사 핀을 만나게 된다. 베일리는 출산 후 웨버 과장이 자신을 믿지 못하는 것 같아 신경이 쓰인다. 한편 메러디스는 핀의 데이트 신청을 받아들이고, 둘은 데이트 대신 마구간에서 함께 망아지의 탄생을 돕는다.
#24. Damage Case
메러디스는 동물병원에서 셰퍼드와 마주치고, 셰퍼드는 이 일로 메러디스에게 화를 낸다.그러자 메러디스는 셰퍼드와의 관계는 이제 완전히 끝났다고 말하게 되는데….
#25. 17 Seconds
버크는 심장 기증자 두 명이 나왔다는 소식을 듣고 데니에게 줄 심장을 가지러 간다. 데니와 이지는 새 심장을 받게 된 데에 뛸 듯 기뻐하지만, 데니보다 17초 먼저 이식자 명단에 오른 환자가 있어 심장을 뺏길 위기에 놓인다.
#26. Deterioration of the Fight or Flight Response
버크는 사고로 오른쪽 어깨에 총을 맞게 된다. 이지는 심장을 구하기위해서 데니의 좌심실 보조기 전선을 끊는다. 결국 조지, 이지, 메러디스, 크리스티나가 모두 데니의 방에 모이게 되는데….

[Disc 4]
#27. Losing My Religion
이지의 노력으로 데니의 심장이식 수술이 성공적으로 진행되고, 데니는 이지에게 정식으로 청혼한다. 한편 웨버 과장은 인턴들을 하나씩 불러 누가 보조기의 전원을 끊었는지 추궁하는데….