DISC 1

제1회 Pilot
분홍색 운동화에 빨간색 상의를 입고 아침에 숲으로 조깅을 나갔던 한 여대생이 초인적인 힘을 가진 정체불명의 상대에게 습격을 당해 온몸이 찢겨 버린다. 포틀랜드 경찰서 형사인 닉 버크하트는 파트너 행크와 함께 이 사건을 맡게 되지만 현장에 남겨진 단서는 의문의 발자국과 여대생이 소지하고 있었던 MP3 플레이어뿐이다. 한편 닉에게 어머니나 다름없는 이모인 마리는 병으로 살 날이 얼마 남지 않았음을 알고 닉을 찾아가 '그림' 집안의 비밀에 대해 얘기해 주는데…

제2회 Bears Will Be Bears
젊은 커플 길다와 로키는 장난 삼아 주인이 외출하고 없는 숲 속의 한 저택에 무단침입해 냉장고를 뒤져 술을 마시고 음식을 먹고 안방의 침대에서 뒹굴며 시간을 보낸다. 그러다가 차가 들어오는 소리에 놀라 황급히 창문으로 달아나려 하지만 로키는 미처 빠져나오지 못하고 누군가에게 끌려가 버린다. 집안에서 들려오는 로키의 비명과 누군가 뒤쫓아 오는 소리에 길다는 겁에 질려 정신없이 차를 몰고 도망친다. 닉은 중환자실에 있는 마리 이모가 회복되기를 애타게 기다리는 한편 경찰서에 끌려 온 길다의 진술을 토대로 저택에서 실종된 로키의 행방을 찾아나서는데…

제3회 BeeWare
어느 날 아침 시내 전차에서 갑자기 음악이 울려 퍼지더니 플래시몹을 시작한다. 모든 승객들이 광란에 빠진 듯 신나게 춤을 추고 승객들이 내린 후 한 젊은 여성이 흉측한 얼굴로 사망한 채 발견된다. 닉은 전차에서 소란을 피운 승객들을 한 명씩 심문한다. 한편 죽은 여성의 시체에서 발견된 거대한 바늘에 찔린 듯한 상처가 발견되고, 체내에서는 벌에 쏘인 뒤에 발견되는 아피톡신이 과다 검출된 사실을 의아하게 여긴다. 검문했던 승객들 중 수상한 두 남자의 뒤를 쫓던 닉과 행크는 어디선가 날아든 벌 떼로부터 공격을 당하는데…

제4회 Lonelyhearts
끔찍한 환각에 시달리며 잠옷 바람으로 어디론가 도망치던 여인 페이스 콜린스는 다리 위 도로에서 한 차량에 치어 쓰러진다. 그리고 어디선가 나타난 의문의 남자에 의해 살해당하고 만다. 사건을 맡게 된 닉과 행크는 페이스가 밤 늦게 남편과 다투고는 집을 나가 술집에서 술을 마신 뒤 택시를 타고 한 민박으로 갔던 사실을 알아내는데…

제5회 Danse Macabre
한 사립학교의 음악 교사가 밤 늦게 학생들과의 공연 연습을 마치고, 집으로 가기 위해 차에 탔다가 쥐 떼의 습격으로 사망하는 사건이 발생한다. 검시관은 쥐를 부검한 결과 쥐의 위 안에서 나일론 섬유를 발견한다 닉과 행크는 그것이 독일제 차량 내부의 깔개에 쓰이는 재료라는 것을 알아낸다. 학교에서 정학을 당한 로디라는 학생의 아버지가 살해 용의자로 몰리게 되고, 닉은 가난한 외톨이로 살아 온 바이올린 천재 로디에게 연민을 느끼게 되는데...

DISC 2

제6회 The Three Bad Wolves
집에서 열심히 운동을 하던 햅은 운동 기구가 창문 밖으로 날아가는 바람에 잠시 마당으로 나간다. 그런데 집 밖으로 나온 순간 커다란 폭발음이 나면서 한순간에 집이 다 날아가 버리고 만다. 햅은 경찰서에서 닉에게 사고 당시 상황을 설명하고 당분간 지낼 곳이 없어 친구에게 도움을 청하는데, 햅을 데려가기 위해 경찰서에 찾아온 친구는 바로 먼로였다. 닉은 불과 지난 달에 햅의 형이 똑같은 폭발 사고로 사망했다는 사실을 알고 살인의 가능성을 의심하지만 화재 수사를 담당하고 있는 올슨 경위는 두 사건이 서로 무관한 사고였다고 확신하는데...

제7회 Let Your Hair Down
깊은 숲 속에서 대마초를 재배해 팔던 델마 블레이크는 젊은 등산객을 경찰로 오해한다. 증거를 없애려 그들을 살해하려고 하는 순간, 난데 없이 날아온 밧줄 같은 것에 목이 졸려 죽고만다. 다음날 사건을 맡은 닉이 시신과 나무에 아주 긴 머리카락이 있는 것을 발견하고, DNA를 요청하는데…

제8회 Game Ogre
30년 넘게 주 판사로 일한 로건 패터슨이 한밤중에 괴한의 습격으로 처참하게 살해당하는 사건이 발생한다. 경찰은 원한에 의한 살인 사건으로 판단해 패터슨의 재판을 받은 자들 중 전과자들의 행방을 추적한다. 하지만 현장에서 발견된 용의자 지문 역시 손목이 잘린 채 시체로 발견되고 뒤이어 메리 로빈슨이라는 은퇴한 검사가 살해되자 행크는 과거의 사건이 떠오른다. 그리고 범인의 다음 목표는 자신이 될 것이라는 걸 직감하는데…

제9회 Of Mouse and Man
늦은 밤, 차고에서 드라이버가 목에 꽂혀 살해된 남자의 시체가 쓰레기 수거차에서 발견된다. 경찰은 피해자가 주변 이웃들과 사이가 좋지 않았으며, 동거녀 나탈리를 상습적으로 때린다는 사실을 알게된다. 살해되기 전날 밤에도 나탈리를 때리다가 이웃에 사는 마티와 메이슨이라는 남자와 다투었다는 제보를 듣는다. 한편 닉의 연인 줄리엣은 수상한 사람이 집 밖에서 자신을 지켜보며 사진을 찍은 사실을 닉에게 얘기하는데…

제10회 Organ Grinder
사람의 출입이 통제된 외딴 강의 폭포 밑에서 발견된 18살 소년의 시체가 발견된다 소년의 목덜미에는 마치 흡혈귀에게 물린 듯한 큰 구멍이 두 개가 나 있고 주머니에서는 조개 껍질로 만든 목걸이가 나온다. 닉과 행크는 이 소년이 스티븐 뱀포드라는 전과자이고 주소지를 찾아 탐문을 하던 중 길거리에서 조개 껍질 목걸이를 파는 남매 핸슨과 그레이시를 만나게 된다. 집도 없이 노숙을 하며 살아가는 남매는 어느 날 일자리가 생겼다며 떠났던 친구 스티븐이 시체로 발견됐다는 소식에 슬픔을 감추지 못하는데...

DISC 3

제11회 Tarantella
화랑의 개장식에 갔다가 한 여인에게 끌려 추파를 던지던 라이언 쇼월터라는 젊은 남자가 한순간 거미 요괴로 돌변한 여인에게 처참히 살해된다. 닉은 하룻밤 만에 시체가 미라처럼 메말라 버리고 몸 안의 장기들이 어디론가 모두 빨려가 없어져 버린 충격적인 광경을 본 후 이모의 트레일러에서 거미와 흡사하게 생긴 어떤 짐승의 존재에 대해 쓰여진 책을 읽고 먼로를 찾아간다. 또한 닉은 날이 갈수록 자신의 집에 낯선 짐승 종족들이 계속 접근해 오자 줄리엣의 안전이 걱정돼 고민에 빠진다.

제12회 Last Grimm Standing
숲 속 외딴 곳의 집에서 평화롭게 살고 있던 노부부가 어느 날 저녁 숲에 들이닥친 괴한에게 참혹하게 살해된다. 그러나 그 괴한은 숲 속에서 말을 탄 무리에게 잡혀 어디론가 끌려간다. 닉과 행크는 노부부의 집에서 발견된 피 묻은 지문의 주인공이 디미트리 스칸토스라는 가석방된 전과자임을 알아내 그의 가석방 담당관 레오 테이모어를 찾아간다. 그리고 디미트리가 일했다는 체육관에서 친구 브라이언으로부터 디미트리가 사라진 곳으로 짐작되는 숲 속의 등산로를 안내받는데…

제13회 Three Coins in a Fuchsbau
한스, 플린 그리고 솔라데드는 치밀한 계획을 세워 포틀랜드에 있는 한 보석상에 침입한다. 도망친 보석상 주인은 숨겨 둔 동전 세 개를 다급히 찾지만 도둑들이 금고를 폭파시킴과 동시에 그 자리에서 목숨을 잃게 된다. 신고를 받고 출동한 형사 닉은 보석상 근처를 지나가던 한 푹스바우를 보고 수상하다는 것을 느낀다. 한편 죽은 보석상 주인의 위에서 동전 세 개가 발견된 후에 행크의 행동이 점점 이상해지는 것을 느끼는데...

제14회 Plumed Serpent
쓸만한 구리를 훔치러 버려진 공장에 들어간 두 도둑이 다음 날 아침 불에 탄 시체로 발견된다. 경찰은 두 시신이 모두 순식간에 타 버렸다는 사실을 이상하게 여긴다. 한편 현장에서 발견된 지방질의 DNA를 분석한 결과, 방화 용의자가 재향군인 병원을 드나들던 48세의 프레드 에버하트라는 것이 밝혀진다. 하지만 행방이 묘연하자 은 술집 댄서로 일하고 있는 그의 딸 애리얼 에버하트를 찾아가는데...

제15회 Island of Dreams
레너드 반장으로부터 행크를 더 적극적으로 유혹하라는 지시를 받은 애들린은 레너드가 건넨 행크의 피로 신비로운 묘약을 만들어 행크에게 먹일 계획을 세운다. 한편 약초와 향신료를 파는 푹스바우 프레디 캘버트의 가게에 도둑이 들어 몸싸움을 하다가 프레디가 사망하게 되고, 경찰은 시애틀에 살고 있는 여동생 로잘리 캘버트에게 연락한다. 살인범들이 노린 것이 돈이 아닌 다른 것이라고 신하는 닉은 먼로와 로잘리와 함께 가게에서 살인 동기가 될 만한 물건을 찾던 끝에 J라는 중독성 강한 약물이 상자에서 없어진 것을 발견하는데...

DISC 4

제16회 The Thing with Feathers
줄리엣에게 청혼을 하기로 결심한 닉은 주말 휴가를 내고 줄리엣과 함께 교외의 한적한 숲속 마을로 여행을 떠난다. 하지만 모처럼 오붓한 시간을 보내려던 닉과 줄리엣은 산장 숙소 옆에 살고 있는 한 부부가 크게 다투는 듯한 광경을 본 후 경찰에 신고를 하게 되고, 급기야 얼마 후 살인 현장을 목격하게 된다. 한편 애들린에게 점점 빠져든 행크는 끈질기게 전화를 하고 음성 메시지를 남긴 끝에 드디어 애들린과 데이트 약속을 잡게 되는데…

제17회 Love Sick
닉은 줄리엣과 함께 행크의 여자친구를 만나러 간 자리에 애들린이 와 있는 걸 보고 깜짝 놀란다. 자나깨나 애들린 생각에 푹 빠져 있는 행크가 걱정된 닉은 애들린에게 행크에게서 떨어지라고 하지만 애들린은 아랑곳하지 않고 레너드 반장의 지시에 따라 행크를 위험에 빠뜨릴 계획을 세운다. 동족들로부터 닉이 가진 열쇠를 최대한 빨리 손에 넣어 가져오라는 재촉에 시달린 레너드 반장은 애들린의 어머니인 캐서린을 만나 애들린이 제대로 임무를 수행하게 도와 달라고 부탁한다. 한편 우 경사는 계속되는 묘약의 부작용으로 먹어선 안 될 것을 먹는 식이장애에 시달리다가 또 다시 실신하고 마는데...

제18회 Cat and Mouse
베센 사회의 비밀 조직인 '베라트'로부터 쫓기고 있는 저항 세력의 지도자 이안 하몬은 자신을 죽이려는 베라트의 요원을 피해 해외로 도주하려고 프레드의 가게에 도움을 청하러 갔다가 로잘리와 재회한다. 버스 터미널에서 다 잡을 뻔한 이안 하몬을 놓친 베라트의 요원 에드거 월츠는 레나드 반장을 찾아가 하몬을 찾아내는 데 도움을 줄 것을 요청한다. 한편 닉은 버스 터미널에서 벌어진 총격 사건과 의문스러운 바텐더 살인 사건을 연결 짓고 있는 이안 하몬이라는 자의 존재를 추적하던 중 먼로의 전화를 받고 로잘리의 가게로 달려가는데...

제19회 Leave It to Beavers
다리 건설 현장에서 일하던 아놀드 로자롯은 밤중에 공사장 부근에서 건설 회사 사장인 로버트 그로산이 누군가에게 살해되는 현장을 목격하고 911에 신고하지만 살인범에게 발각되는 바람에 황급히 도망친다. 경찰은 살해된 로버트의 휴대폰 일정 메모를 근거로 사건 당일 밤 9시 30분에 로버트가 건축 준공 감독관인 살바도르 버트렐을 만나기로 했었다는 사실을 알아내지만 살바도르는 친구들을 동원해 완벽한 알리바이를 만들어 낸다. 살해 현장을 목격한 아놀드의 증언이 절실한 닉은 아놀드가 아이스비버라는 것을 알고는 같은 아이스비버 종족인 버드를 찾아가 아놀드가 증언을 하도록 설득해 줄 것을 부탁하는데...

제20회 Happily Ever Aftermath
아서는 예쁜 아내 루신다와 결혼해 행복한 신혼 생활을 하고 있던 어느 날 자신의 전 재산을 맡긴 투자 담당자가 자살하면서 커다란 재정 위기에 몰린다. 루신다에게 아버지와 같은 대부인 스펜서는 아서에게 루신다의 새어머니를 찾아가 움을 청하라고 권한다. 고인이 된 루신다의 아버지로부터 큰 재산을 상속받은 루신다의 새어머니 메이비스는 아서의 부탁을 거절해 버린다. 하지만 그날 밤 메이비스는 누군가에게 참혹하게 살해되고 마는데...

DISC 5

제21회 Big Feet
한밤중에 산속에서 전설의 괴물인 빅풋을 찾아다니던 자칭 미확인 동물학자 두 명이 정체 모를 동물로부터 습격을 당해 죽는다. 그리고 그 인근의 목장에서 말을 키우는 톰은 밤중에 말들이 시끄럽게 우는 소리에 나갔다가 정체를 알 수 없는 동물이 자신의 말에게 상처를 입힌 것을 발견한다. 그리고 두 사람이 살해된 현장에 있었던 여자가 빅풋을 봤다고 진술하자 언론과 시민들은 시끄러워지기 시작한다. 한편, 먼로는 다리에 총을 맞고 자신의 집에 찾아온 친구 래리의 모습을 보고 크게 놀라 닉에게 도움을 청하는데...

제22회 Woman in Black
닉은 커피숍에서 먼로를 만나 최근에 베센의 모습을 목격한 행크를 걱정한다. 먼로는 닉이 처음에 그런 광경을 봤을 때도 큰 충격과 혼란이 왔음을 상기시키며 애써 닉을 안심시키려고 한다. 그런데 닉과 먼로가 커피숍에서 나오자 한 남자가 둘의 사진을 몰래 찍고 누군가에게 전화해 포틀랜드에서 만나자고 한다. 사진을 찍은 남자가 부른 이는 바로 닉의 부모님이 살해된 사건의 마지막 용의자 아키라 키무라다. 한편 애들린은 자신의 고양이에게 특별히 만든 간식을 먹인 뒤 줄리엣의 동물병원에 데려가고 줄리엣은 애들린의 고양이를 진찰하다가 고양이가 갑자기 할퀴는 바람에 상처를 입게 되는데...