부자 전문 종합자산관리사(Total Financial Advisor). 2002년부터 6년 연속 MDRT(Million Dollar Round Table)와 4년 연속 COT(Court of the Table)를 획득하였으며, 2004년부터 2007년까지 4년간 개인 실적과 팀 실적 전국 1위와 2위를 동시에 달성하는 진기록을 세웠다. 20여 년간 수많은 부자들의 재무설계와 투자 상담을 도맡아 국내 최고의 자산 관리자이자 컨설턴트로 자리매김했다.
하지만 한순간의 실수로 평생에 걸쳐 쌓은 부를 날려버리는 부자들을 지켜보면서, 부자들이 돈을 모으는 일에는 달인이지만 관리와 상속에는 서툴다는 사실을 재발견하였다. 이후 부의 관리와 상속에 능통한 부자가문을 연구하여 그들의 전유물인 부의 관리?증식?전승의 법칙을 집대성하게 되었다.
현재 골드문재무컨설팅 대표로 재직하면서 누구나 행복한 부자가문의 주인공이 될 수 있다는 일념으로 3대 가는 부자의 꿈을 심어주고 실현시키는 일에 힘쓰고 있다. 또한, 청소년 금융교육의 필요성을 알리는데 앞장서고 있다.
저서로는 《1% 부자의 재무설계 달라져야 한다》가 있다.
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