현재 ‘연금상담전문가(CPE, Certified Pension Expert)’ 자격을 취득한 연금 전문가로 활동하고 있다. 학부생 시절 경제학과를 수석으로 졸업했으며, 해군 재정장교 중위로 전역하여 군 생활 중에는 군 장병 대상 금융교육전문 강사로 3년간 활동했다.
2020년 증권사에 입사한 이후, 해외주식·연금·ETF에 특화된 PB(Private Banker)로 활약하며, 소속 증권사에서 2022년 동일 직급 내 1등을 수상했다. 이후 다수의 방송 및 미디어 채널(이데일리, MTN, 매일경제, 한국경제)에 출연하며 대중에게 금융 지식을 전달하는 활동을 하고 있다.
2023년 대형 증권사로 이직 후, 현재는 VIP PB팀장으로 재직 중이다. 2024년 해외주식 우수 직원으로 선정되었고, 특히 액티브 ETF 전문으로 투자하고 있다. 2025년에는 서울대학교 경영대학 PB고급자산관리과정 1기를 수료했고, 283만 유튜브 채널인 〈삼프로TV〉에 정기적으로 출연하면서 많은 투자자들의 자산 관리를 돕고 있다. 저서로는 『모르면 호구 되는 금융상식』(공저)이 있다.
