국제공인재무설계사(CFP)이자 팔콘 웰스 플래닝(Falcon Wealth Planning)의 대표 겸 설립자이다. 팔콘 웰스 플래닝은 미국에서 가장 빠르게 성장하고 있는 자산 관리 전문 회사 중 하나로, 현재 10억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하고 있다. 정교하고 고급스러운 세무 계획, 포트폴리오 분석, 투자 관리 분야에서의 풍부한 경험으로 대표되는 그의 접근 방식 덕분에 수많은 사람들이 재정 목표를 달성했다. 팔콘 웰스 플래닝을 설립하기 전에는 TD 아메리트레이드에서 고액 자산가를 위한 자산 가이드를 전문으로 하는 투자 컨설턴트로 일했다.
애리조나주립대학교에서 경영학 학사 학위를, 매사추세츠대학교에서 석사 학위를 받았다. 지역 사회에서 활발히 활동하는 것은 물론 비영리 단체 이사회에 참여하고 있으며, 지역 교회에서 주일학교 교사로 봉사하고 있기도 하다. 아내, 자녀들과 함께 캘리포니아에 거주하고 있다.
