Part.01

• 01 조율 - 김수영
• 02 그대와의 노래 - 추화정, 임연(추임새)
• 03 찻잔 - 류정운
• 04 날개 - 이나영
• 05 옛 친구에게 - 허은율, 최동원
• 06 이제는 - 이나영, 정준희(6호선)
• 07 홀로된 사랑 - 신지민, 이가은(가두리)
• 08 달빛 창가에서 - 김수영, 박산희, 이정욱(왕눈이들)
• 09 새벽새 - 하퍼스, 류정운(얼리버드)
• 10 어서 말을 해 - 이동원, 황인호(새바라기)
• 11 이별 이야기 - 이민재, 유다은(재민는 이유다)
• 12 바보처럼 살았군요 - 임연
• 13 고양이 - 박산희
• 14 안녕이란 두 글자는 너무 짧죠 - 한가람
• 15 나 그리고 별 - 정인지, 한가람(온두라스)
• 16 당신만이 - 이정욱

Part.02

• 01 그리움만 쌓이네 - 박서린
• 02 묻어버린 아픔 - 정준희
• 03 나의 외로움이 널 부를 때 - 박다은
• 04 나는 너를 - 정인지
• 05 내일이 찾아오면 - 김하준, 박현서(아..네!)
• 06 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 - 박현서
• 07 텔레파시 - 박다은, 허은율, 최동원(다채색)
• 08 해야 - 이민재
• 09 가슴앓이 - 메이다니, 이재현(찐마음)
• 10 피리부는 사나이 - 이동원
• 11 리듬 속의 그 춤을 - 하퍼스
• 12 한동안 뜸했었지 - 신지민
• 13 이유같지 않은 이유 - 승민정
• 14 연극이 끝난 후 - 변미리
• 15 하얀 바람 - 변미리, 정시빈(구급차)
• 16 아무도 - 최서윤, 오현우(새벽반)