1회 - 서막(序幕)
중원 무림의 우내십대고수들을 차례로 연파하는 화군악의 위세는 천지를 진동시킨다. 하지만 그의 검이 지난 곳은 피로 넘쳐난다. 유일한 희망으로 남은 신주대검협인 조립산 마저 화군악의 검 아래 떨어지고 만다.

2회 - 분문별호(分門別戶)
화군악에게 복수의 빚을 진, 섭보옥, 위지혼, 번우량, 모용수, 조자건은 칠십 년 전 화씨세가의 검을 꺾은 태극문에 입문한다. 하지만 그곳의 수련 방법에 적응하지 못해 스스로의 길을 찾아 한 명씩 태극문을 떠나고, 조자건은 홀로 태극문을 이어 받는다.

3회 - 새로운 인연
화군악의 무위를 칭송하는 무리들이 그를 위해 무적검수맹이란 단체를 창설하고, 무림의 정세를 좌지우지 한다. 한편, 조자건은 태극문을 나와 종남산 기슭에 은거하며 새로운 무림의 인물들과 인연을 맺는다.

4회 - 어둠의 시작
술로 맺어진 친구 사마결에게 세상풍문을 전해 듣던 조자건은 사마결에게 떠밀려 파금왕과 황금이 걸린 내기를 하게 된다. 또한 자신의 친구인 진표가 장장이북의 고수 막비와 대결을 한다는 소식을 듣고 동작대로 찾아가는데…

5회 - 추살령(追殺令)
친구 진표와 막가장의 아들 막비의 대결을 지켜보던 조자건은 선뜻 대결에 나서지 못한다. 진표가 큰 부상을 입고 대결에서 패하자, 조자건은 막비를 찾아가 진표의 가족에게 손대지 말라고 경고한다. 막비는 누군가에게 죽음을 당하고, 이에 분노한 집마부의 마인들은 조자건을 습격한다.

6회 - 해후(邂逅)
무림대회가 성대히 개최되고, 각지에서 무수한 사람들이 운집한다. 조자건은 철검백건대의 대장인 사공척의 동생과 사소한 시비에 붙지만, 사공척은 조자건을 정중히 맹으로 불러 곽회에 대한 소식을 전해 듣는다.

7회 - 함정(咸穽)
무림대회에서 조자건은 우내십대기문병기인 손중화를 이기고 명성을 얻는다. 한편 천룡대협으로 소림사의 추앙을 받는 번우량은 궁아영과의 불미스런 밀애를 가지고 심적으로 괴로워한다. 어느 날, 조자건에게 사라진 진표의 동생 진봉이 찾아와 위기에 처한 진표와 진결의 소식을 전하는데…

8회 - 죽음
독에 중독된 조자건은 집마부의 마인들에게 사로잡힌 진표와 진봉을 구하기 위해 홀로 화산묘로 향한다. 한편, 번우량은 궁아영과 밀회를 가지다 자신의 사부인 백결선사가 암살당한 것을 알고 충격에 빠진다. 자책에 시달리던 번우량은 자신이 범인으로 오해를 받자, 자결을 결심하는데…

9회 - 배신(背新)
무적검수맹의 이상한 기운을 눈치챈 사공척은 맹내의 배신자를 색출하기 위해 조자건의 힘을 빌리고, 배신자가 누구인지를 알고 충격에 빠진다. 그리고 그를 찾아가 진실을 확인하려 하지만 암습을 당하고 마는데...

10회 - 파멸(破滅)
조자건은 여소쌍으로부터 진표의 행방을 알게 되고, 진표를 구하기 위해 집마부의 총단으로 향한다. 이 모든 일을 꾸민 모용수는 무림대회에서 우승하고 화군악과의 대결을 위해 그에게 독을 전개하려 하지만 궁소천의 모략으로 실패한다.

11회 - 무정(無情)
서문금룡의 도움으로 무적검수맹을 빠져 나온 모용수는 번우량과 만나 그에게 힘을 빌린다. 한편, 조자건은 집마부 수옥에 갇힌 진표와 진봉을 발견하지만, 그들은 이미 처참한 모습을 하고 있었다. 조자건에게 자신을 이렇게 만든 원흉을 알려주고 진표는 조자건의 품에서 숨을 거둔다.

12회 - 결전(決戰)
모용수는 번우량과 조추음의 도움을 받아 무적검수맹으로 잠입하고 궁소천 일행을 섬멸할 계획을 세운다. 결국 모용수의 계획 아래 궁소천의 무리들은 와해된다. 위지혼은 화군악에게 패하고, 화군악의 전갈을 전하기 위해 조자건을 찾아온다. 조자건은 화군악이 정한 대결에 응하고 화산으로 향하는데…