<1회>
임신한 부녀자를 납치해 강간하는 파렴치한 막고천. 그런 막고천에게 아내를 빼앗긴 염라철장 곡강은 막비강이 자신의 아들인 줄 알고 데려가 희대의 명약인 금강옥액을 먹이게 된다. 금강옥액을 먹은 막비강은 병약한 몸에서 새로이 건장한 사내로 다시 태어나게 된다.

<2회>
금강옥액이 담긴 호로병의 뚜껑에 적힌 글귀를 단서로 절대 무공 비급인 청구단서를 찾아
헤매는 막비강. 그러던 중 색마 분면색마와 도화요희를 만나게 되고 그를 처단하려는 독
심마녀 구여옥도 만나게 된다. 결국 최음제에 취한 독심마녀 구여옥을 구하기 위해 막비
강은 어쩔 수 없이 그녀와 관계를 갖게 되는데...

<3회>
청구단서를 찾기 위해 거지로 위장한 채 개방의 본거지로 잠입한 막비강. 그곳의 벽화 속
에서 또 다른 암호를 찾아내게 되고 결국 절대무공 비급인 청구단서를 찾게 된다.

<4회>
청구단서의 무공을 연마하고 복수하기 위해 고향을 다시 찾은 막비강. 자신의 어머니 한경파를 납치해 온 원수 막고천을 죽이려 하지만 함정에 빠져 밀실에 갇힌 채 최음제에 중독되게 된다. 그 때 최음제에 중독되어 죽음의 문턱에 선 막비강과 관계를 맺어 해독시켜 주는 여인이 있었으니 그는 바로 막고천의 다섯 번째 부인 냉상영이었다.

<5회>
곡강을 아버지 인줄로만 알았던 막비강은 냉상영으로 부터 자신의 친아버지에 대한 새로
운 사실을 듣게 되고 자신의 아버지를 찾고 어머니를 구출하기 위한 새로운 여정을 떠나
게 된다. 또다시 분면색마와 도화요희를 만나게 된 막비강은 독심마녀와 힘을 합쳐 두 색
마를 처치한다.

<6회>
독심마녀로부터 자신의 아버지일지도 모르는 그림 속의 인물을 만나게 된 막비강은 아버지에 대한 더 정확한 정보를 찾기 위해 은마곡에 은거하는 무림고수 천마 황보룡을 만나게 되고 독명경이라는 보물을 통해 자신의 과거와 미래를 보게 된다.

<7회>
막비강을 모함하는 음모가 자금성의 황실에서 벌어지고 있을 때 막비강은 천마 황보령으
로부터 음양색마들의 정체에 대한 얘기를 듣게 된다. 절대 색마 종옥거사 최숙을 상대하기 위해서 무공을 연마하기로 한 막비강. 반년 동안의 무공수련을 마치고 자금성으로 찾
아간 그에게 황제가 의문의 밀명을 내린다.

<8회>
황제의 밀명을 수행하려던 막비강은 뜻하지 않게 자신의 아버지의 정체를 알게 된다.
황실을 차지하려는 희대의 요물 종옥거사 최숙을 상대로 이제 최후의 대 결전을 치르게 되는데…