우주력 원년 2022년. 태양계는 일종의 게이트로 연결되어 이동시간을 대폭 단축할 수 있게 되었다. 이 인류는 이 방법을 이용, 지구뿐만 아니라 화성과 목성, 토성에까지 활동범위를 넓히게 되었다. 그러나 위성차 공간 게이트 실험 도중 예측하지 못했던 폭발 사고로 인해 달이 반파되는 사건이 발생하고 지구는 중력에 의해 쏟아지는 달의 거대한 파편으로 나날이 황폐화되어갔다. 이 재앙을 피하기 위해 사람들은 냉동 수면에 들어가거나 지하 세계로 몸을 숨겼다.
50년이 지난 2071년에도 상황은 좋아지지 않았다. 달의 파편이 낙하하는 것은 종료되었지만 지구는 더더욱 피폐해지고 게이트를 이용, 태양계 전역으로 퍼져나간 사람들의 범죄행위는 나날이 더 해만 갔다. 결국 정부는 우주 범죄자들을 잡아들이기 위한 방편으로 현상금을 걸기로 하고 자연스럽게 현상금을 노리는 '카우보이'들이 생겨나기 시작했다. 어느덧 30만 명으로 늘어난 카우보이 가운데는 비밥 호의 두 사나이 스파이크와 제트, 그리고 꼬마 해커 에드와 천재 강아지 아인이 있고 냉동수면에서 깨어난 페이가 있었다. 그리고….

Disk. 1
Session #1
소행성 블루스 アステロイド－ブル－ス ASTEROID BLUES
Session #2
들개의 스트러트 野良犬のストラット STRAY DOG STRUT

Disk. 2
Session #3
홍키 통크 위민 ホンキィ?トンク?ウィメン HONKY TONK WOMEN
Session #4
게이트웨이 셔플 ゲイトウェイ?シャッフル GATEWAY SHUFFLE
Session #5
타락 천사들의 발라드 墮天使たちのバラッド BALLAD OF FALLEN ANGELS
Session #6
악마를 위한 노래 惡魔を哀れむ歌 SYMPATHY FOR THE DEVIL

Disk. 3
Session #7
헤비메탈 퀸 ヘヴィ?メタルクイ－ン HEAVY METAL QUEEN
Session #8
비너스를 위한 왈츠 ワルツ?フォ－ビ－ナス WALTZ FOR VENUS
Session #9
재밍 위드 에드워드 ジャミング?ウィズ?エドワ－ド JAMMING WITH EDWARD
Session #10
가니메데 비가 ガニメデ慕情 GANYMEDE ELEGY

Disk. 4
Session #11
심야의 헤비 록 闇夜のヘヴィ?ロック TOYS IN THE ATTIC
Session #12
주피터 재즈(전편) ジュピタ－?ジャズ (前編) JUPITER JAZZ (PART I)
Session #13
주피터 재즈(후편) ジュピタ－?ジャズ(後編) JUPITER JAZZ (PART II)
Session #14
보헤미안 랩소디 ボヘミアン?ラプソディ BOHEMIAN RHAPSODY

Disk. 5
Session #15
마이 퍼니 발렌타인 マイ?ファニ－?ヴァレンタイン MY FUNNY VALENTINE
Session #16
블랙 독 세레나데 ブラック?ドッグ?セレナ－デ BLACK DOG SERENADE
Session #17
머쉬룸 삼바 マッシュル－ム?サンバ MUSHROOM SAMBA
Session #18
10년 전의 나에게 スピ－ク?ライク?ア?チャイルド SPEAK LIKE A CHILD

Disk. 6
Session #19
야생마들 ワイルド?ホ－ゼズ WILD HORSES
Session #20
삐에로의 진혼곡 道化師の鎭魂歌 PIERROT LE FOU
Session #21
부기 우기 풍수 ブギ?ウギ?フェンシェイ BOOGIE-WOOGIE FENG-SHUI
Session #22
카우보이 펑크 カウボ－イ?ファンク COWBOY FUNK

Disk 7
* Session #23
브레인 스크래치 ブレイン·スクラッチ BRAIN SCRATCH
* Session #24
하드 럭 우먼 ハ－ドラック·ウ－マン HARD LUCK WOMAN
* Session #25
더 리얼 포크 블루스(전편) ザ·リアル·フォ－クブル－ス(前編) THE REAL FOLK BLUSE(PART I)
* Session #26
더 리얼 포크 블루스(후편) ザ·リアル·フォ－クブル－ス(後編) THE REAL FOLK BLUSE(PART II)