CD 1

• 01 Intro (Free Style)
• 02 전하는 말
• 03 Memory Train
• 04 가내수공업 프로덕션
• 05 My Friend Feat. 주희
• 06 촌스럽게(Back in the Days) Feat. 일스킬즈
• 07 아이에서 어른으로
• 08 행복이란 Feat. 신연아 (Of Big Mama)
• 09 This Is Diss Feat. 주석
• 10 벌써 일년 Feat. 유리
• 11 어머니께 바치는 노래
• 12 따분한 놀이터 Feat. 3534윤희중
• 13 토요일 오후 Feat. 김완선, 개리, 미료
• 14 0영역의 배틀 Feat. 개리, 다이나믹 듀오, 드렁큰 타이거
• 15 Outro
• 16 My Friend Feat. 주희 (Radio Edit)
• 17 행복이란 (홍정수 Mix) Feat. 신연아 (Of Big Mama)