[광란의 사랑]
세일러 리플리와 룰라 포춘은 서로 사랑하는 사이지만 룰라의 어머니 마리에타는 세일러가 고아라는 이유로 그들의 사랑을 반대한다. 마리에타는 자신의 정부와 살기 위해 화재를 가장하여 남편을 살해했던 과거를 갖고 있는데, 어느 날 세일러는 자신을 살해하기 위해 마리에타가 고용한 남자를 정당방위로 살해하고 복역하게 된다.
1년 반이 지나 세일러의 형기가 끝나자 룰라는 세일러와 함께 엄마의 울타리를 벗어나기 위해 집을 떠난다. 두 사람은 서로의 사랑을 확인하며 남부로 향하지만 자동차와 모텔을 빼면 안식처가 없다.

한편 마리에타는 자신의 범행을 세일러가 알고 있음에 위협을 느끼고 자신의 정부인 사립탐정 자니에게 세일러를 잡아달라고 부탁한다. 그러나 마리에타의 또 다른 정부 산토스는 자니를 제거하고 블랙 엔젤이라는 별명을 가진 바비 페루에게 세일러를 죽이도록 명령한다.
한편 여행을 계속하던 세일러와 룰라는 모텔에서 이상한 사나이를 만나는데, 사나이는 룰라가 임신한 사실을 알고 세일러에게 함께 은행을 털자고 제의한다. 태어날 아기 때문에 돈이 필요해진 세일러는 어쩔 수 없이 그의 제의에 응하지만 뜻하지 않은 총기사고로 다시 체포되는데...

[코렐리의 만돌린]
그리스의 한섬인 케팔로니아는 여느 그리스의 섬들처럼 작은 행복속에 사람들이 서로 부대끼며 사는 평화스런 섬이다. 이런 작은 섬에도 2차대전이라는 큰 전쟁은 한바탕 회오리바람을 몰고 오는데, 젊은이들은 앞 다투어 전쟁터로 나가 나라를 위해 싸우게 된다. 이들 젊은이 가운데 이 섬 유일의 의사의 딸인 펠라기아를 사랑하는 만데라스가 있으며 전쟁터로 떠나기전 펠라기아와 약혼을 하게 된다. 하지만 정적 만데라스의 마음을 받아들이지 않는 펠라기아 앞에 전쟁과는 전혀 어울리지 않는 그저 놀고 노래하고 만돌린 연주에만 열중 하는 이탈리아 군인 안토니오 코렐리 대위가 나타나게 되고 펠라기아는 점점 그에게 사랑을 느끼게 된다. 하지만 이들이 서로의 사랑을 확인 하게 되는 때, 이탈리아 군들은 못솔리니 정권이 종식되자 퇴각을 감행 하게 되고 이 와중에 독일군에게 대항하지만 모두 처형 당하는 운명을 맞게 되고 구사일생으로 살아나게 된 코렐리 대위는 섬을 떠나게 된다. 전쟁이 끝난 후 코렐리 대위는 펠라기아를 위해 작곡한 만돌린 곡들을 음반으로 내게 되며, 펠라기아를 잊지 못하는 코렐리에게 펠라기아의 부친은 편지를 보내게 된다. 그리고 그들 연인은 다시금 만나게 되는데...

[리빙 라스베가스]
벤은 LA에서 활동하던 영화 시나리오 작가이다. 이제 그는 영화사에서 실직했고 알코올 중독상태이며 가족과도 헤어진 상태이다. 퇴직금을 받아든 그는 환락의 도시 라스베가스로 차를 몰고 간다. 물론 그의 한 손에는 술병이 쥐어져 있다. 자신의 존재 이유를 상실한 벤이 라스베이거스를 찾은 것은 그곳에서 술에 만취되어 한달 정도를 보내다보면 자연스럽게 죽을 수 있으리라고 생각했기 때문이다. 한편 라스베이거스에는 자신의 직업에 대단한 긍지를 가진 세라가 밤거리의 여자 생활을 하고 있다. 그녀의 뒤에는 유리라는 포주가 있고, 벤과 세라는 우연히 마주쳤으나 벤은 그 후 세라에게 의도적으로 접근한다. 그것은 여자를 돈주고 사겠다는 뜻이 아니었다. 벤에게 필요한 것은 여자가 아니라 대화를 나눌 수 있는 사람이었다. 결국 이들은 서로에게 연민의 정과 동질감을 느끼게 된다. 유리로부터 자유로워진 세라와 벤은 서로의 삶을 간섭하지 않겠다는 조건 즉, 세라는 벤의 알콜 중독에 대해 치료를 받으라는 잔소리를 하지 않고 또한 벤은 세라의 직업활동에 대해 간섭하지 않는다는 조건하에 동거를 시작한다. 두 사람은 라스베이거스에 온 후 처음으로 행복을 느끼지만 불행의 조짐도 드러난다. 그들은 서로를 사랑하게 되면서 처음에 약속했던 조건을 어기게 된다. 사랑이란 결국 서로에게 잔소리하며 간섭하는 것이 아닌가. 귀걸이를 선물하면서도 모욕을 주고 집안에 또 다른 밤거리의 여자를 불러들이는 벤의 행동 때문에 세라는 깊은 슬픔에 빠진다.

[카튼클럽]
맨하탄 북반부, 할렘의 한 복판에 카튼 클럽이 세계 제일급의 클럽이라는 명성을 누리면서 1923년에 문을 연다. 클럽 오디션에서 클럽의 운영자 덧치를 도와준 딕씨와 샌드맨은 쉽게 합격, 무대를 누빈다. 덧치는 딕씨와 친한 베라를 정부로 삼은 것 이외에는 딕씨에게 잘해 준다. 그후, 딕 씨는 헐리우드에 진출, 스타가 되고 한편, 탭 댄스에 재질이 있는 샌드맨은 백인 여가수 리아를 사랑하지만, 흑인이란 이유로 설움을 받는다. 하지만 결국에 재능을 인정받아 흑인은 절대불가라는 카튼 클럽의 전통을 깨고 무대에 서게 된다.