0화 【사랑을 찾는 고양이는, 제자를 데리고 온다】
1화 【해산물을 찾아서】
2화 【항구 도시에서 보내는 평온한 휴가】
3화 【부지런한 마녀는, 길드를 지켜본다】
4화 【해상 마물 토벌】
5화 【크라켄 토벌 해전】
6화 【마법 지팡이 비취(飛翠)】
7화 【로바일 왕도로 가는 여정】
8화 【교역선 호위와 해모신(海母神)의 신탁】
9화 【폭풍의 위협】
10화 【요정 고양이 캐트시】
11화 【교역 왕도에서의 반 은거 생활】
12화 【진화하는 봉사 인형과 허무의 황야의 변화】
13화 【항구 도시에서 우연히 손에 넣은 진귀한 물건】
14화 【서덜랜드 유파】
15화 【낙오 문하생】
16화 【부유도를 기다리는 반 은거 생활의 나날】
17화 【마녀가 가르치는 살기 위한 기준】
18화 【창조의 마녀의 지도법】
19화 【단조롭고 꾸준한 반복 훈련】
20화 【유이시아의 마법 지팡이】
21화 【공동생활 5년째】
22화 【서덜랜드의 마수】
23화 【몰락하기 시작한 서덜랜드 가문】
24화 【정체를 밝힐 때】
25화 【오르바르트의 발악】
26화 【접근한 부유도와 유이시아의 선택】
27화 【한 사람과 한 마리의 전투】
28화 【제자가 된 유이시아】
29화 【떠나는 사람과 다스리는 사람】
30화 【부유도에 사는 이들】
31화 【부유도의 역사와 고룡(古?)의 부탁】
32화 【허무의 황야로의 초대】
33화 【불로 인자】
34화 【용마족 전사 자하드】
35화 【이주 계획의 궤적】
36화 【이주파와 보수파】
37화 【유이시아의 성장】
38화 【수확제와 결투】
39화 【시 서펜트의 배 속】
40화 【부유도 대규모 전이】
41화 【신들의 공간에서 대화하다】
42화 【고룡의 포효와 여행을 떠날 때】
번외편 【이번에는 마녀가 제자를 보러 간다】