CD 1

• 01 White Christmas - 김형중, 이승철, 성시경, 브라운 아이드 소울, 이수영, M.C. The Max!, 왁스, 적우, 박효신, 제이, 이은미, 박상민, 인순이, 설운도, 신화, 김범수, 박미경, 이재훈, 전인권
• 02 Silent Night, Holy Night - 이태호, 설운도, 송대관, 김상배, 박상철, 오승근, 태진아, 배일호, 최석준, 유현상, 소명, 조승구, 김혜연, 장윤정, 이혜리, 서주경, 한혜진, 최유나, 이자연, 김수희
• 03 Carolling (2004 Hip Hop) - 조PD, 래피타이저, 싸이, 이희성, 박성호, 허니패밀리
• 04 It's Came Upon A Midnight Clear/Noel - 대니 정
• 05 White Christmas (Enhanced Video) - 김형중, 이승철, 성시경, 브라운 아이드 소울, 이수영, M.C. The Max!, 왁스, 적우, 박효신, 제이, 이은미, 박상민, 인순이, 설운도, 신화, 김범수, 박미경, 이재훈, 전인권