CD 1

• 01 애수 (김의섭/김의섭)
• 02 둠바 둠바 (김범룡/진시몬)
• 03 바다를 사랑한 소년 (전상진/김성호)
• 04 무정 부르스 (박건호/김영광)
• 05 여행을 떠나요 (하지영/조용필)
• 06 내일 (김수철/김수철)
• 07 사랑을 잃어버린 나 (권인하/권인하)
• 08 희나리 (추세호/추세호)
• 09 미련 (신중현/신중현)
• 10 아직도 못다한 사랑 (한정선/한정선)
• 11 어쩌다 마주친 그대 (구창모/구창모)

CD 2

• 01 낯설은 아쉬움 (정선헌/정선헌)
• 02 애원 (이성환/이성환)
• 03 기다리는 아픔 (이애경/김정욱)
• 04 내 하나의 사람은 가고 (백창우/백창우)
• 05 모나리자 (박건호/조용필)
• 06 천상재회 (김정욱/김정욱)
• 07 밤의 길목에서 (원태연/정성헌)
• 08 회상 (김현식/김현식)
• 09 친구여 (하지영/이호준)
• 10 천년바위 (장경수/장욱조)
• 11 빗속의 여인 (신중현/신중현)