제 1 권 桃園結義 도원결의
역자 서문
추천사 - 삼국지연의서 三國志演義序 인서 김성탄
저자 서문 - 삼국지연의서 三國志演義序 모종강
- 삼국연의 읽는 법(讀三國志法) 모종강
제 1 회 세 영웅, 도원에서 의형제 맺고 / 황건적 무찔러 처음으로 공을 세우다
제 2 회 장비, 화나서 독우를 매질하고 / 하진, 환관들을 죽이려고 모의하다
제 3 회 동탁, 온명전 모임에서 정원을 꾸짖고 / 이숙, 황금과 명주로 여포를 꾀다
제 4 회 동탁, 황제를 폐하고 진류왕을 황제로 세우고 / 조조, 동탁을 죽이려다 보도만 바치다
제 5 회 조조, 거짓조서 띄워 제후들 호응하고 / 세 영웅, 호뢰관의 군사 깨뜨리고 여포와 싸우다
제 6 회 동탁, 궁궐 불태워 흉악한 짓 하고 / 손견, 옥새 감추어 맹세를 저버리다
제 7 회 원소, 반하에서 공손찬과 싸우고 / 손견, 강을 건너가 유표와 싸우다가 죽다
제 8 회 왕윤, 초선을 이용한 연환계 쓰고 / 동탁, 봉의정을 발칵 뒤집다
제 9 회 여포, 폭도 제거하여 왕윤을 돕고 / 이각, 장안을 범하라는 가후 말을 듣다
제 10 회 마등, 황실 보위를 위해 의거하고 / 조조, 부친의 원수 갚으려 군사 일으키다
제 11 회 유비, 북해에서 공융을 구하고 / 여포, 복양에서 조조를 격파하다
제 12 회 도겸, 유비에게 서주를 양보하고 / 조조, 여포와 크게 싸우다
제 13 회 천자, 이각과 곽사의 손아귀에서 벗어나고 / 양봉과 동승, 함께 어가를 보호하다
제 14 회 조조, 어가를 허도로 옮기고 / 장비, 술 취해 여포에게 서주 빼앗기다
제 15 회 태사자, 소패왕 손책과 싸우고 / 손책, 엄백호와 싸워 오군에 터를 잡다

제 2 권 天下動亂 천하동란
제 16 회 여포, 영문에서 화극 쏘아 맞히고 / 조조, 적장의 처를 탐하다 장남과 조카 잃다
제 17 회 원소, 칠군七軍을 일으키고 / 조조, 세 장수를 모으다
제 18 회 가후, 적의 동정 살펴서 승리하고 / 하후돈, 화살 뽑아 자기 눈알 삼키다
제 19 회 조조, 하비성에서 적군 무찌르고 / 여포, 백문루에서 참수당하다
제 20 회 조조, 허전에서 황제의 활로 사냥하고 / 동승, 공신각에서 천자의 비밀조서를 받다
제 21 회 조조, 덥힌 술 마시며 영웅을 논하고 / 관공, 적장 차주를 속여 그 목을 베다
제 22 회 원소와 조조, 각기 전군을 일으키고 / 관우와 장비, 유대와 왕충을 사로잡다
제 23 회 예형, 벌거벗고 조조 꾸짖고 / 길평, 조조에게 독약 먹이려다 처형되다
제 24 회 조조, 흉악하게 귀비 죽이고 / 유비, 패하여 달아나 원소에게 의탁하다
제 25 회 관공, 토산에서 세 가지 다짐받고 / 백마에서 조조 군의 곤경을 구해주다
제 26 회 원소, 싸움에서 패하여 병사와 장수를 잃고 / 관운장, 조조가 준 것들을 전부 두고 떠나가다
제 27 회 관공, 필마단기로 천리 길 달리고 / 다섯 관문 지나며 여섯 장수를 죽이다
제 28 회 관우, 채양 형제를 죽여서 장비의 의심을 풀고 / 현덕의 사람들, 고성에 다시 모여 재기를 노리다
제 29 회 손책, 화가 나서 우길을 죽이고 / 손권, 앉아서 강동을 거느리다
제 30 회 원소, 관도 싸움에서 패하고 / 조조, 오소를 습격하여 군량을 불태우다

제 3 권 三顧草廬 삼고초려
제 31 회 조조, 창정에서 원소를 깨뜨리고 / 현덕, 형주로 가서 유표에게 의지하다
제 32 회 원상, 기주 차지하려고 형과 싸우고 / 허유, 장하 터트릴 계책을 올리다
제 33 회 조비, 혼란 틈타 견씨를 아내로 삼고 / 곽가, 요동 평정할 계책을 남기다
제 34 회 채부인, 병풍 뒤에서 밀담 엿듣고 / 현덕, 말 타고 단계檀溪를 뛰어 건너다
제 35 회 현덕, 남장에서 수경선생 만나고 / 선복, 신야에서 영주英主 만나다
제 36 회 현덕, 계책을 써서 번성 습격하고 / 원직, 말을 달려와서 제갈량을 천거하다
제 37 회 사마휘, 다시 명사를 천거하고 / 유비, 삼고초려를 하다
제 38 회 공명, 융중에서 천하삼분 계책 정하고 / 손권, 장강에서 싸워 부친의 원수 갚다
제 39 회 형주성의 공자, 세 번이나 계책 묻고 / 공명, 처음으로 박망파에서 군대를 지휘하다
제 40 회 채부인, 형주를 조조에게 바치고 / 제갈공명, 신야를 불사르다
제 41 회 유현덕, 백성들을 데리고 강 건너고 / 조자룡, 필마단기로 주인 구하다
제 42 회 장비, 장판교에서 크게 소동 일으키고 / 유비, 패하여 한진 나루로 달아나다
제 43 회 제갈량, 많은 모사들과 설전 벌이고 / 노숙, 힘껏 중론을 물리치다
제 44 회 공명, 지모로 주유를 자극하고 / 손권, 조조 깨뜨릴 계책을 정하다
제 45 회 조조, 삼강구에서 군사를 잃고 / 장간, 군영회에서 계략에 빠지다

제 4 권 赤壁大戰 적벽대전
제 46 회 공명, 기이한 계책으로 화살 얻고 / 황개, 고육지계 제안하여 형벌을 자청하다
제 47 회 감택, 몰래 거짓 항서 바치고 / 방통, 교묘하게 연환계를 전수하다
제 48 회 조조, 장강의 선상에서 술 마시며 시를 짓고 / 북군, 배들을 연환으로 묶어놓고 싸우다
제 49 회 공명, 칠성단에서 바람 빌고 / 주유, 삼강구에서 불 지르다
제 50 회 제갈량, 화용도로 조조 꾀어 들이고 / 관운장, 의리에서 조조를 놓아주다
제 51 회 조인, 동오 군사와 크게 싸우고 / 공명, 주유를 화나게 하다
제 52 회 제갈량, 슬기롭게 노숙의 청을 거절하고 / 조자룡, 계책을 써서 계양을 차지하다
제 53 회 관운장, 의기로 황충을 풀어주고 / 손권, 합비에서 장료와 대판 싸우다
제 54 회 오 국태, 절에서 사윗감을 선보고 / 유 황숙, 동방에 화촉 밝혀 새장가 가다
제 55 회 현덕, 지혜롭게 손 부인을 감동시키고 / 공명, 두 번이나 주유를 화나게 하다
제 56 회 조조, 동작대에서 크게 잔치 벌이고 / 공명, 세 번째로 주유를 화나게 하다
제 57 회 공명, 시상구에서 주유를 조문하고 / 봉추, 뇌양현에서 사무를 처리하다
제 58 회 마초, 원수 갚으려 군사 일으키고 / 조조, 수염 자르고 전포 버리고 도망치다
제 59 회 허저, 웃통 벗고 마초와 싸우고 / 조조, 글자를 지워 마초와 한수를 이간시키다
제 60 회 장송, 도리어 양수를 힐난하고 / 방통, 서촉 취하는 일을 상의하다

제 5 권 玄德爲漢王 현덕위한왕
제 61 회 조운, 강을 가로막아 아두를 빼앗고 / 손권, 서신을 보내 조조를 물리치다
제 62 회 양회와 고패, 부관에서 참수당하고 / 위연, 낙성에서 공을 다투다
제 63 회 제갈량, 방통의 죽음을 통곡하고 / 장익덕, 의리로 엄안을 놓아주다
제 64 회 공명, 계책을 써서 장임을 사로잡고 / 양부, 군사를 빌려 마초를 격파하다
제 65 회 마초, 가맹관에서 대판 싸우고 / 유비, 스스로 익주목을 겸직하다
제 66 회 관운장, 동오의 연회에 혼자서 가고 / 복 황후, 나라 위해 목숨 버리다
제 67 회 조조, 한중 땅을 평정하고 / 장료, 소요진에서 위엄을 떨치다
제 68 회 감녕, 일백의 기병으로 위魏의 영채 습격하고 / 좌자, 술잔을 던져서 조조를 희롱하다
제 69 회 관로, 주역으로 점을 쳐서 천기를 알고 / 다섯 신하, 역적을 치다가 충의에 죽다
제 70 회 장비, 지모로 와구관瓦口關을 취하고 / 황충, 계책을 써서 천탕산을 빼앗다
제 71 회 황충, 맞은편 산에 앉아 적이 지치기를 기다리고 / 조운, 한수에 의지하여 소수 군사로 대병을 이기다
제 72 회 제갈량, 지모로 한중을 취하고 / 조조, 야곡으로 군사를 물리다
제 73 회 현덕, 한중왕의 자리에 오르고 / 운장, 양양군을 공격해서 빼앗다
제 74 회 방덕, 관을 지고 가서 결사전 감행하고 / 관운장, 강물을 터뜨려 칠군을 몰살시키다
제 75 회 관운장, 뼈를 긁어 독을 치료하고 / 여몽, 군사들에게 흰 옷 입혀 강을 건너다

제 6 권 七擒孟獲 칠금맹획
제 76 회 서황, 면수에서 크게 싸우고 / 관운장, 패하여 맥성으로 달아나다
제 77 회 관공, 혼령 되어 옥천산에 나타나고 / 조조, 낙양성에서 혼령을 만나다
제 78 회 신의 화타, 풍병 고치다 비명에 죽고 / 간웅 조조, 유언을 남기고 죽다
제 79 회 조식, 형의 핍박을 받아 시를 짓고 / 유봉, 관공을 위험에 빠뜨린 죄로 처벌받다
제 80 회 조비, 황제를 폐하여 유씨 왕조 찬탈하고 / 한중왕, 황제에 즉위하여 대통을 잇다
제 81 회 장비, 급히 형의 원수 갚으려다 살해되고 / 선주, 아우의 한을 풀기 위해 군사를 일으키다
제 82 회 손권, 위에 항복하여 구석九錫을 받고 / 선주, 오를 치고 전군에 상을 주다
제 83 회 선주, 효정에서 싸워 원수들을 잡고 / 육손, 강구를 지키다가 대장이 되다
제 84 회 육손, 칠백 리에 걸친 영채 불사르고 / 공명, 팔진도를 교묘하게 펼쳐 놓다
제 85 회 선주, 자식을 부탁하는 유언 남기고 / 제갈량, 편히 앉아 다섯 방면의 적을 물리치다
제 86 회 진복, 천재적인 변론으로 장온을 면박주고 / 서성, 화공을 써서 조비를 깨뜨리다
제 87 회 공명, 남만병 치려고 군사 크게 일으키고 / 맹획, 촉병에 항거하다 첫 번째 사로잡히다
제 88 회 노수 건너가서 맹획을 두 번째 잡아오고 / 거짓 항복한 줄 알고 세 번째 사로잡다
제 89 회 공명, 네 번 계책 쓰고 / 맹획, 다섯 차례 사로잡히다
제 90 회 공명, 거수 몰아 만병 여섯 번째 깨뜨리고 / 등갑 태워서 맹획을 일곱 번째 사로잡다

제 7 권 長星隕五丈原 장성운오장원
제 91 회 공명, 노수에 제사지낸 후 회군하고 / 중원을 치려고 출사표를 올리다
제 92 회 조자룡, 다섯 장수를 힘껏 베어죽이고 / 제갈량, 세 개 성을 지모를 써서 빼앗다
제 93 회 강유, 공명에게 항복하고 / 공명, 왕랑을 꾸짖어서 죽이다
제 94 회 제갈량, 눈을 이용하여 강병羌兵 깨뜨리고 / 사마의, 기일 정해 놓고 맹달을 죽이다
제 95 회 마속, 간하는 말 듣지 않아 가정을 잃고 / 공명, 거문고를 타서 중달을 물리치다
제 96 회 공명, 눈물을 흘리며 마속을 참하고 / 주방, 머리카락 잘라서 조휴를 속이다
제 97 회 공명, 위魏를 치려고 다시 표문 올리고 / 강유, 조진曹眞을 깨뜨리려 거짓 항서 바치다
제 98 회 왕쌍, 한군을 추격하다 죽고 / 공명, 진창을 습격하여 이기다
제 99 회 제갈량, 위병을 크게 깨뜨리고 / 사마의, 서촉을 침범하다
제 100 회 촉군, 영채를 습격하여 조진을 깨뜨리고 공명, 진법으로 다투어 중달을 욕보이다
제 101 회 공명, 농상?上으로 나가서 귀신으로 분장하고 / 장합, 검각劍閣으로 달려가서 계략에 걸려들다
제 102 회 사마의, 북원의 위교渭橋를 점거하고 / 제갈량, 목우木牛와 유마流馬를 만들다
제 103 회 사마의, 상방곡上方谷에서 죽을 뻔하고 / 제갈량, 오장원五丈原에서 별에 목숨을 빌다
제 104 회 제갈공명, 큰 별 떨어져 하늘로 돌아가고 / 사마의, 나무인형 보고 간담이 떨어지다
제 105 회 무후, 미리 금낭계를 남겨주고 / 위주, 동인銅人과 승로반을 떼어 옮기다

제 8 권 三分歸統一 삼분귀통일
제 106 회 공손연, 싸움에 패하여 양평에서 죽고 / 사마의, 짐짓 병든 체하여 조상曹爽을 속이다
제 107 회 위주魏主, 사마씨에게 정권 빼앗기고 / 강유, 우두산牛頭山 싸움에서 패하다
제 108 회 정봉, 눈 속에서 단도 잡고 분투하고 / 손준, 술자리에서 비밀계책 시행하다
제 109 회 강유, 기이한 계책으로 사마소 포위하고 / 조방, 폐위된 것은 위魏의 인과응보다
제 110 회 문앙, 혼자서 강한 군사들 물리치고 / 강유, 배수진을 쳐서 대적을 깨뜨리다
제 111 회 등애, 지모로 강유를 깨뜨리고 / 제갈탄, 의리를 내세워 사마소를 치다
제 112 회 우전, 수춘을 구하려다 의리에 죽고 / 강유, 장성을 취하며 적을 크게 무찌르다
제 113 회 정봉, 계책을 세워 손침을 참하고 / 강유, 진법으로 다투어 등애를 깨뜨리다
제 114 회 조모, 수레 타고 가다가 남쪽 궐문에서 죽고 / 강유, 군량을 버려서 위병을 이기다
제 115 회 후주, 참소를 믿고 회군하라는 조서 내리고 / 강유, 둔전을 핑계대고 화禍를 피하다
제 116 회 종회, 한중으로 가는 길에 군사를 나누고 / 무후, 정군산에서 현성顯聖하다
제 117 회 등애, 음평령을 몰래 넘고 / 제갈첨, 싸우다가 면죽에서 죽다
제 118 회 유심, 선조 사당에서 통곡한 후 죽고 / 등애와 종회, 서천에 들어가 공을 다투다
제 119 회 강유, 거짓투항 계책이 실패로 돌아가고 / 사마염, 두 번째 수선受禪을 따라서 하다
제 120 회 양호, 두예를 천거하며 새로운 계책을 올려 / 손호를 항복시키고 삼국을 통일하다