치앤부의 수장인 예쑤가이는 빼앗아온 홍지츠의 여인 흐어룬과 결혼을 하게 되고 전란 속에서 테무친이 태어났다. 어린 시절 말타기와 활쏘기에 뛰어났던 테무친을 벌티에와 정혼시키고 돌아오던 아버지 예쑤가이는 돌아오는 길에 그가 전쟁에서 죽인 테무친우거의 아들 짜린부허의 계략에 독주를 마시고 죽는다.
아버지 사후 몰락하여 유랑의 세월을 보내다 정적인 타리후타이에게 잡혔으나 은인인 흐어따안의 사랑과 보살핌 속에서 극적으로 살아나 부족을 늘리며 안따인 짜무허와 아버지 예쑤가이의 안따인 투워린 칸의 도움으로 미에얼치 부족을 섬멸하고 치앤부의 칸이 된다. 그러나 야심에 찬 짜무허와 헤어지게 되고 짜무허의 동생을 죽이는 사건으로 짜무허는 13개 부족을 연합하여 테무친과 전쟁을 일으키나 부하들의 기지로 위기에서 벋어난다. 그후 테무친은 사조영웅이란 칭호를 얻으며 부족을 연합하게 되고 금나라의 요청으로 타타얼을 섬멸시키고 남은 부족들을 통합시키며 커츠텐 전쟁을 승리로 이끈다. 남은 적을 공격하다 부상을 입게 되지만 충복인 신하 즈르미에의 정성으로 회복되고 타이츠우 부족을 전멸시킨다.
타리후타이의 수하 중 백발백중의 즈어비에, 말이 끄는 마차를 손으로 끌어당기는 역사 나야아 등은 테무친에 충성을 맹세하며 후에 테무친이 천하를 정복하는데 일조하는 일대 영웅이 되었다.