CD1

• 01 마법의 성 - As One
• 02 아름다운 아픔 - 김민종
• 03 널 사랑해 - 김정은
• 04 비 오는 거리 - 김신우
• 05 소중한 너 - 조규찬, 윤사라
• 06 day by day - As One
• 07 I'll be missing you - 고호경
• 08 바보 - 윤사라
• 09 나홀로 - 이성우
• 10 여가(汝歌) - Terra
• 11 사랑했던 날 - 휴식
• 12 사랑일뿐야 - 이기찬, 김태영

CD2

• 01 그 아픔까지 사랑한거야 - 조정현
• 02 혼자만의 사랑 - 김태영
• 03 비원 - 김민종
• 04 첫사랑 - 송시현
• 05 끝이 아님을 - 윤사라
• 06 마리 - 김신우
• 07 그녀는 눈물만 흘리고 - 윤석
• 08 ciao for now 그만 안녕 - Davi
• 09 늘 그리워 할께 - Us
• 10 찬 바람이 불면 - 김지현
• 11 하늘 아래서 - 김민종
• 12 change-사랑을 할꺼야(Live) - As One