CD 1

• 01 Perhaps Love(퍼햅스러브) - 장학우
• 02 Fate(운명의 노래) - 장학우+지진희
• 03 Life's Montage(인생의 몽타쥬) - 지진희
• 04 Who Are You?(잊혀진 나) - 소영강+주신
• 05 Wai Mian De Shi Jie(바깥세상) - 제진
• 06 A Beautiful Story(아름다운 이야기) - 지진희+소영강
• 07 You Do Love Me(그대는 나를 사랑해) - 장학우
• 08 The World Out There(외부세상) - 주신
• 09 Men Are Born Jealous(남자의 질투본능) - 장학우
• 10 Crossroad(교차로) - 소영강+주신
• 11 What If(만약) - 소영강
• 12 The World Out There (Radio Mix) (외부세상 (라디오 믹스)) - 주신
• 13 Perhaps Love(퍼햅스러브)(한국 스페셜 보너스 트랙) - 조규찬