I. 고객의 상속세, 증여세 세무컨설팅을 통한 보험상품설계
01 FP들의 고객 세무컨설팅을 위한 세무계획(TAX PLANNING)의 필요성
02 절세, 탈세, 조세회피, 세무계획 구분에 의한 고객상담
03 잘못된 세무계획(TAX PLANNIG)과 FP의 역할
04 FP들 상속세, 증여세 관련 세무계획 (TAX PLANNING)의 기본구조의 이해
05 상속, 증여세법상 고객의 재산평가방법의 이해와 절세전략
06 고객의 비계량적인 요소를 고려한 절세전략
07 조세법 및 관련법의 변화에 따른 세무컨설팅 방향
08 낡은 방법에 연연해하지 않는 장기적인 세무계획의 중요성
09 보험금융자산을 통한 중, 장기 절세전략의 필요성
10 무기명 특정채권을 이용한 절세전략과 위험성 회피
11 사전증여 세무전략을 통한 세무담 최소화 계획
12 고객들의 납세자금대책과 종신보험의 중요성
13 상속세 과세방식에 따른 협의분할등기 세부담 최소화전략
14 우리나라 TIS에 따른 상속세 과세시스템 구조와 고액재산가의 사후관리
15 TIS영업과 보험상품 TIS 보고에 따른 고객컨설팅의 방향
16 고객의 국세청 자금출처조사에 따른 대처방안
17 해외이민 고객을 위한 해외이주비에 대한 자금출처 대응빙안
18 고객들이 자녀들과 부동산을 매매하거나 돈을 빌려줄 때 세무컨설팅 방향
19 해외에 있는 고객의 재산을 해외 자녀에게 증여할 때 세무컨설팅
20 토지보상받은 뭉치돈과 보험상품 접목을 위한 세금컨설팅
21 증여할 때에는 납부할 증여세도 함께 증여하여야 재차 증여세 문제가 발생하지 않는 절세전략
22 고액자산가 고객들이 무능력한 자녀를 위하여 건물을 지어주거나
건물취득원가의 대출금 이자를 대주는 경우 증여세 문제와 보험상품설계
23 고객 사망시 피상속인들을 위한 FP의 역할과 보험상품의 필요성 인식
24 고객의 정확한 상속재산평가 및 보험상품의 재산평가를 통한 절세전략
25 유가족들의 상속재산 매각의 위험성과 보험상품의 필요성
26 감정평가의 회피 또는 활용의 전략적 선택
27 보험상품으로 사전증여를 통한 고객 상속재산 줄이기
28 상속세 계산시 사전 채무 입증자료를 통한 절세전략
29 고객이 사망하기전 처분한 재산 입증을 통한 절세전략
30 상속세 계산시 덤으로 인정해주는 인적공제나 물적공제를 이용한 고객의 세부담최소화전략
31 고객의 재산을 유가족들에게 재산분할 계획을 통한 절세전략
32 고객의 손자에게 물려주는 세대생략상속을 통한 절세전략과 보험상품설계
33 상속세 신고납부의 세액공제 및 가산세 제도를 통한 절세방안
34 고객의 양도소득세 주요 컨설팅 포인트와 세무계획
35 고객이 부동산 매매계약서를 분실한 경우의 실지거래가액 계산방법과 대처방법
36 고객 주택소유에 따른 비과세특례규정을 이용한 절세전략
37 고객이 다주택자인 경우 주택수 계산방법을 통한 절세전략
38 고객이 이혼하는 경우 재산협의분할에 따른 세부담 최소화전략
39 고객의 타워팰리스 양도소득세를 100% 감면받기 전략
40 공동등기를 통한 고객 양도소득세 절세전략와 자산리스크회피
41 종합부동산세제 실시에 따른 고객의 절세전략
42 오피스텔을 가진 고객 종부세 대책세워주기 전략
43 고객의 특수관계자 이용한 양도소득세 절세전략
44 고객인 남동생을 이용하여 고객의 아들과 짜고는 양도절세전략 수정하여주기
45 아래 위층 2채 아파트를 소유한 고객에게 근사한 절세전략제시
46 상가주택을 가지고 있는 고객에게 비과세혜택을 주기 위한 사전전략
47 고객의 노년을 고향에서 편안하게 보내게 하기 위한 농어촌주택의 양도절세상담 하기
48 고객이 부동산 양도 매매계약을 체결한 후 잔금을 받기 전에 사망한 경우 세금문제
49 부담부증여를 이용하여 고객의 자녀에게 세부담최소화로
부동산을 증여하기 위한 전략과 위험회피
50 골프회원권을 소유하고 있는 고객들을 위한 절세전략
51 고객의 억울한 세금구제절차 이렇게 이루어진다

II. 보험상품과 세무
52 보험상품의 완전포괄주의와 열거주의 적용하기
53 보험상품등 과세이론 제대로 알기
54 저축성보험(연금)상품의 비과세 세법적용하기
55 보장성보험(종신보험)의 각세법 적용하기
56 FP들의 종신보험 개인에게 적용사례 관련법규알기
57 FP들의 종신보험 개인에게 적용사례 연구
58 국세부과제척기간의 이해
59 보험금지급과 국세부과제척기간이 이해하기
60 보험 계약과 해약에 따른 세금문제
61 보장성 보험 소득공제를 이용한 절세전략
62 보험금 지급조서 운용방식 바로알기
63 지급조서 발행후 사망보험금에 대한 상속세 평가문제
64 상속세 재원으로서의 종신보험 역활 알기
65 상속포기를 통한 종신보험의 유용성 극대화하기
66 FP들의 단체보험(보장성보험) 법인에게 적용하기
67 피보험자가 종업원인 경우 단체보험적용 해설
68 피보험자가 종업원이면서 계약자, 수익자가 법인인 경우 단체보험적용해설
69 피보험자가 대표이사 또는 임원인 경우 단체보험적용해설
70 피보험자가 대표이사, 임원이면서 계약자, 수익자가 법인인 단체보험적용해설
71 세제적격상품인 개인연금신탁과 연금신탁 바로알기
72 비적격상품인 저축성보험과 세제적격상품의 세무상 차이점
73 세제적격상품인 연금저축에 대한 조세특례제한규정 알기
74 세제비적격연금보험의 계약유형 분석
75 종업원을 피보험자로하는 저축성보험계약과 세무해설
76 대표이사를 피보험자로 하는 저축성보험 계약과 세금문제해설
77 저축성보험(연금)을 상속할 때 상속재산인 연금평가하기
78 연금현가계산방법을 통한 상속재산 평가하기
79 연금설계후 계약자 또는 피보험자 사망에 따른 세금문제 해설
80 저축성보험(연금)과 금융종합과세이용한 계약해설
81 퇴직보험(기업연금)과 세금해설
82 변액보험(유니버셜)과 세금문제

III. FP 소득에 대한 세금 및 절세전략
83 FP들에 대한 과세관청의 과세방법의 이해
84 FP들 장부신고를 통한 절세하기
85 FP들의 수입금액에 따른 절세전략 (2006년 5월 소득세신고기준)