마물과 인간이 함께 공존하던 헤이안 시대, 인간 세상은 사리사욕만을 탐하는 정치가들에 의해 점점 더 혼란해지고 있었고 그런 상황에서 오니가 출몰해 정치가들을 습격하는 일이 반복되고 있었다. 근래들어 벌써 4명째의 귀족이 오니의 습격으로 목숨을 잃었는데 이상한 것은 코, 팔, 다리 등 피해자들의 특정 부위를 공격해 엽기적으로 살인을 저지르고 있는 것이다. 귀족들은 당대 최고의 음양사라 불리우는 세이메이에게 오니 퇴치를 부탁하고 그는 뭔가 심상치 않은 일이 일어나고 있음을 직감한다. 한편 우대신 후지와라 야스마로는 오니가 출몰할 무렵부터 딸 히미코에게 이상한 증세가 나타난 것을 발견하고 세이메이를 찾는다. 아름다운 외모의 히미코는 항상 남장을 하고 다니며 활쏘기에 능해 오니조차도 그녀를 무서워할거라는 소문이 나올 정도. 하지만 그런 그녀가 몽유병에 걸린 듯 밤마다 의식도 없는 채 집안을 배회하는 것이다. 후지와라 야스마로는 자신의 딸이 오니와 연관되어 있는 것이 아닌지 걱정하고 세이메이는 그런 그를 보면서 그가 무엇인가를 숨기고 있다는 것을 눈치챈다.

개기 일식이 드리워지며 시작된 어둠의 시대!
힘겨운 삶을 살아가는 백성들에게 신 같은 존재로 추앙받는 이가 있었는데, 그의 이름은 겐지쿠이다. 그는 신비한 능력으로 환자들을 치료해주며 죽은 이를 살릴 수 있을 정도의 능력을 지니고 있다. 하지만 그는 무서운 비밀을 숨기고 이 제국의 몰락을 위해 오니를 조종하는 인물이기도 하다. 사건을 조사해가던 세이메이는 오래된 고서를 뒤지다가 이 사건이 이즈모국의 멸망과 관련이 있음을 밝혀낸다. 겐지쿠는 이즈모국의 왕이었던 인물, 하지만 조정에 의해 이즈모국이 멸망되자 아들을 난폭한 신으로 만들어 이 나라를 멸망시킬 계획을 세우고 있었던 것이다.

칼의 울음, 몰락 직전의 나라를 구할 수 있을 것인가?
오니의 마지막 목표는 이즈모국의 공주였던 히미코. 하지만 그녀는 오니가 자신의 동생임을 알고 그에게 다가가 죽음을 맞이한다. 음양도의 팔괘에 따른 모든 과정을 거친 오니는 이제 신으로 다시 태어나고 온나라에 어둠을 몰고 오기 시작한다. 이제 그를 막을 사람은 오직 하나 세이메이 밖에 없었고 그는 나라를 살리기 위해 마지막 시도를 감행한다. 그것은 자신이 직접 신의 영역으로 통하는 문을 열어 이미 죽은 빛의 여신 히미코를 불러오는 일이었는데…