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머리말 / 펴내며
추천사 / 전문가들의 몫과 역할을 보여준 책! 현장에 꼭 필요한 보험세금 지침서 인트로 / 놀라운 보험과 세금의 세계(보험 활용 절세 사례) part 1 소득세 줄이기 - ‘보험차익의 소득세 비과세’ 활용하기 01 금융소득 세금 알기 02 보험 세금 알기 03 FAQ. 보험 비과세, 그것이 궁금하다 [상담하면 꼭 나오는 질문 17가지] 04 보험 비과세 혜택, 이렇게 활용하세요 - 저축성보험 비과세를 활용한 고객 제안법 part 2 보험 외 다른 금융상품 활용하기 01 금융상품별 세금과 절세 방법 완벽 정리 part 3 보험으로 세액공제 01 당신의 노후를 결정할 연금상식 점수는? 02 모을 때부터 절세 되는 3층 보장 연금, 어떤 것들이 있을까요? 03 연금을 적립하는 중에도 세금이 있을까요? 04 연금을 받을 때도 세금이 있을까요? 05 연금을 상속ㆍ증여받을 때 세금은 어떻게 낼까요? 06 보장성보험, 잘못하면 세액공제를 못 받을 수도 있다고요? 07 개인사업자도 가입한 보험에 대해 비용처리 받을 수 있을까요? part 4 상속ㆍ증여에서 보험 활용하기 01 상속세는 남의 일? 알고 보니 나의 일! : 상속세와 증여세, 나와 상관있을까요? 02 상속ㆍ증여, 이 정도는 알아야 절세한다 03 증여에서 보험 활용하기 04 상속에서 보험 활용하기 05 알아두면 세금이 줄어드는 보험종류별 상속증여 활용법 꼬리말 / 마무리하며 |
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『절세모음.zip』은 크게 두 가지의 장점을 갖고 있습니다.
첫째, 보험세무와 관련한 궁금증을 한 권으로 모두 해결할 수 있다는 점입니다. 더 이상 여기저기 자료를 뒤적이며 정확한 사실을 파악하기 위해 고생할 필요가 없다는 것만으로도 가치가 있습니다. 둘째, 고객을 만나고 컨설팅해야 하는 보험 설계사의 필요와 눈높이에 맞춰져 있다는 점입니다. 흔한 이론서가 아니라 상담 현장의 실무 지침서로 활용하기에 부족함이 없습니다. 책의 저자들이 가진 풍부한 현장 경험이 뒷받침되었기에 가능한 일이었을 겁니다. 설계사분들이 보험의 혜택뿐 아니라 고객에게 세금을 절약하는 정확하고도 다양한 방안을 제안하는 전문가로 성장하는 길에, 이 책이 도움이 되기를 바랍니다. --- 추천사 중에서 |
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메트라이프생명보험㈜ 노블리치센터 솔루션랩이 제안하는 20년간의 절세 노하우(2026년 개정세법 반영)
보험 설계사들이 보험 전문가로 성장하는 데 디딤돌이 되어 줄, 보험과 관련한 세금 및 보험을 활용한 절세 방법을 담은 실무백과이다. 합법적이며 정당한 방법으로 세금을 줄일 방법을 찾는 것을 목표로, 현장에서 가장 잦은 질문들을 모아 한 권의 책으로 정리하였다. 보험과 관련한 세법은 여러 차례 개정되면서 현장에서조차 혼란을 겪을 수밖에 없었다. 이 책은 그런 혼란을 덜어 주고자 2025년 개정된 세법까지 적용하여 다양한 상황에 맞는 솔루션을 제시한다. 특히 수많은 실전 컨설팅 사례와 세무, 금융, 투자 전문가들의 논의와 검토를 거친 결과들을 정리하여 신뢰도를 높였으며 2026년 개정세법까지 반영했다. |