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앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법
대수굿쌤의 AI활용 실전 프롬프트 67가지
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목차
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[추천사]
[프롤로그] AI 보험영업, 겁먹지 않고 시작하기 - “일을 빼앗는 AI”가 아니라 “야근을 줄여주는 AI”라는 관점 세팅 PART 1. AI 보험영업 시작하기 - 왕초보를 위한 준비 운동 · 개념이 궁금할 때 - [질문 시리즈] [질문 01] GPT가 뭐예요? 챗봇이랑 뭐가 달라요? [질문 02] AI가 진짜로 내 일을 뺏을 수 있나요? [질문 03] 보험영업에서 AI로 ‘정확히’ 뭘 할 수 있나요? [질문 04] 고객 정보 넣어도 안전한가요? 개인정보는 어떻게 지켜야 하나요? [질문 05] 프롬프트가 뭐예요? 그냥 말하면 되는 거 아닌가요? [질문 06] 타자 느린데, 그래도 AI를 쓸 수 있을까요? [질문 07] 회사 규정이 걱정돼요, 어디까지 괜찮은가요? · 완전 왕초보용 - [매뉴얼 시리즈] [매뉴얼 01] 휴대폰 하나로 GPT 시작하기 - 가입부터 첫 질문까지 [매뉴얼 02] ‘보험영업인 전용’ 기본 설정 따라 하기 - 나이·경력·주력 상품·지역을 AI에게 알려주는 법 [매뉴얼 03] 내 말투를 AI에게 입혀 보기 - 딱딱한 말투 부드럽게 바꾸기 [매뉴얼 04] “틀리면 큰일 나는 내용”은 AI에게 이렇게 확인시키기 [매뉴얼 05] 오늘 바로 써볼 5가지 기본 프롬프트 템플릿 [PART 2] 개인고객 영업 - 카톡 한 줄부터 AI로 바꾸기 · 첫 연락이 막막할 때 - [실전 활용 01~05] [실전 활용 01] 오랜만에 연락하는 지인에게 ‘어색하지 않은 안부 톡’ 만들기 [실전 활용 02] 단체 카톡방에 ‘영업 티 안 나는’ 생존 신고 메시지 만들기 [실전 활용 03] 설·추석·연말에 쓰는 단체 인사말, AI로 10초 만에 뽑기 [실전 활용 04] “보험 한번 정리해 드릴게요”를 자연스럽게 꺼내는 문장 만들기 [실전 활용 05] 약속 취소·시간 변경 문자, 기분 안 상하게 쓰는 법 · 상담 전에 - [실전 활용 06~10] [실전 활용 06] 고객 정보를 한 줄로 정리해 AI에게 알려주는 방법 [실전 활용 07] 10분 안에 ‘이 고객에게 꼭 할 말 3가지’ 뽑아내기 [실전 활용 08] 자주 나오는 질문(Q&A) 목록을 AI로 자동 생성하기 [실전 활용 09] 초보도 전문가처럼 보이게 하는 ‘3분 상담 오프닝 멘트’ 만들기 [실전 활용 10] 아이 있는 30·40대 고객용 상담 포인트 자동 생성하기 · 설명이 어려울 때 - [실전 활용 11~16] [실전 활용 11] 보험 용어를 ‘초등학생도 이해하는 말’로 바꿔 달라고 하기 [실전 활용 12] 기존 보험 vs 새 제안, 비교 설명 스크립트 뽑기 [실전 활용 13] “비싸요, 생각해 볼게요” 반대 멘트에 대한 답변 만들기 [실전 활용 14] 줌·전화 상담용 대본을 AI에게 통째로 부탁하기 [실전 활용 15] 1분짜리 음성 메시지용 스크립트 바로 만드는 법 [실전 활용 16] “보장 분석 리포트”를 AI로 초안 만든 뒤 다듬어 쓰기 · 계약 이후, 사후관리 - [실전 활용 17~23] [실전 활용 17] 계약 직후 보내는 ‘고맙고 든든한’ 감사 문자 만들기 [실전 활용 18] 생일·결혼기념일·입학·졸업 축하 메시지 꾸러미 만들어 두기 [실전 활용 19] 갱신·만기·보험료 인상 안내 문구를 상황별로 뽑아두기 [실전 활용 20] “한번 점검해 보실까요?”를 자연스럽게 꺼내는 리모델링 문자 [실전 활용 21] 건강·연금·노후 관련 기사 요약해서 보내는 정보성 메시지 만들기 [실전 활용 22] 1년에 한 번, 고객별 ‘간단 점검 보고서’ 양식 AI로 만들기 [실전 활용 23] “혹시 주변에 이런 분 계시면 소개 부탁드려요” 멘트 5종 세트 [PART 3] 법인·사업자 편 - 어렵다는 법인영업, AI로 첫발 떼기 · 법인영업이 처음일 때 - [질문 & 준비] [질문 08] 법인영업, 개인영업과 뭐가 가장 다른가요? [질문 09] 사업자 상담 때 꼭 알아야 할 최소한의 용어와 구조는? [질문 10] 숫자·재무 쪽이 약해도 법인영업을 해도 될까요? [실전 활용 24] 처음 가는 업종, AI로 5분 안에 업종 공부하기 [실전 활용 25] 병원·학원·식당·제조업 등 업종별 ‘대표 리스크 목록’ 뽑기 [실전 활용 26] 대표에게 물어볼 핵심 질문 리스트 AI로 만들기 [실전 활용 27] ‘이 회사에 맞는 제안 방향’ 3가지를 AI와 같이 시뮬레이션 · 미팅 준비 & 제안서 - [실전 활용 28~35] [실전 활용 28] 첫 미팅용 ‘5분 회사 브리핑 노트’ 만들기 [실전 활용 29] 인원·급여·복지 구조를 AI에게 설명하고, 필요한 보장 정리받기 [실전 활용 30] PPT·제안서 목차를 AI로 먼저 설계한 뒤 채워 넣기 [실전 활용 31] 대표·재무팀에게 설명할 때 쓰는 ‘간단·명확’ 설명 문장 만들기 [실전 활용 32] 임직원 설명회 멘트 초안을 AI로 통째로 뽑아보기 [실전 활용 33] “왜 지금 이 제안을 해야 하는지” 설득 논리를 AI와 함께 짜보기 [실전 활용 34] 법인·개인(퇴직연금·복지) 패키지 설명 스크립트 만들기 [실전 활용 35] 미팅 후 보낼 정리 메일·요약 문자 자동 작성하기 · 법인 사후관리 - [실전 활용 36~40] [실전 활용 36] 분기·반기·연간 리포트 기본 틀을 AI로 설계해 두기 [실전 활용 37] 세제·제도 변화 있을 때, 대표에게 보내는 안내문 작성하기 [실전 활용 38] 임직원 공지·복지 안내문을 상황별 표준 양식으로 뽑아두기 [실전 활용 39] 재계약·추가 제안 타이밍에 보낼 ‘점검 제안’ 메일/문자 만들기 [실전 활용 40] 여러 법인 고객을 한눈에 관리하기 위한 ‘AI용 메모 양식’ 만들기 [PART 4] 보험영업인을 위한 AI 도구, 최소 세팅편 (이 파트도 “기초 세팅”만, 어려운 자동화·연결은 심화편에서) · GPT 하나로도 충분히 돈 버는 구조 만들기 [도구 01] GPT에게 “당신은 나의 보험영업 비서입니다” 역할 지정하는 법 [도구 02] 내 프로필(경력·전문분야·고객군)을 저장해 두고 계속 활용하기 [도구 03] 자주 쓰는 프롬프트를 ‘단축어’처럼 모아두는 방법 [도구 04] 개인고객용 / 법인고객용 / 지점장용 프롬프트를 따로 관리하기 [도구 05] 내가 싫어하는 말투·표현을 AI에게 미리 알려주는 법 · 처음 써보는 제미나이·캔바 맛보기(딱 이 정도만) [도구 06] 제미나이로 ‘상담 준비 체크리스트’ 자동 생성하기 [도구 07] 제미나이로 블로그·유튜브 아이디어 30개 뽑아보기 [도구 08] 캔바로 고객에게 보내는 간단 안내 카드 만들기 [도구 09] 강의·지점교육용 슬라이드, 템플릿 하나 만들어 놓고 계속 쓰기 · 나만의 ‘AI 영업 책상’ 꾸미기 [도구 10] 하루 10분, AI 연습 루틴 만드는 법 [도구 11] 대면·전화·문자·콘텐츠, 채널별로 AI를 어디까지 쓸지 정하기 [도구 12] 실수하지 않기 위한 ‘AI 사용 수칙’ 5가지 정리 [PART 5] AI가 대신하는 영업이 아니라, AI가 확장하는 ‘나’ [정리 01] 대수굿쌤이 추천하는 이 책에서 꼭 해봤으면 하는 예제 10선 · 실전 확장 사례 확장 사례 ① 개인고객 : AI와 함께 하는 완성하는 상담 준비부터 사후관리까지 확장 사례 ② 법인 영업 : 처음 만나는 회사, AI로 3단 구조 제안 만들기 확장 사례 ③ AI 영업 시스템 구축 사례 : 설계사 1명이 AI 4종으로 만드는 반자동 영업 시스템 [정리 02] 심화편에서 다루게 될 것들 미리 보기 - 자동화, 콘텐츠, 조직관리, 고급 법인 제안 에필로그 AI를 쓰는 설계사와 쓰지 않는 설계사의 3년 후 색인 가나다순 핵심 키워드 정리 [책속으로] |
저자 소개 1
산골 함백에서 자라며 세상의 매서움과 사람의 따뜻함을 동시에 배운 그는, 어른이 되어 삼성화재에서 20년 동안 법인영업 전문가로 성장했다. 단장(부장)으로 퇴임하기까지 수많은 기업과 사람의 인생에 스며들며, 보험이라는 직업이 단순한 경제 활동이 아닌 삶을 지켜주는 마음의 산업임을 체득했다.
이후 그는 멈추지 않았다. 인생 2막에서 그는 다시 공부했고, 상담심리학 석사 과정을 지나 박사과정에 들어섰으며, 마음을 다독이고 웃음을 피우게 하는 강의로만 3천 회 이상 무대를 채웠다.
그의 강의는 늘 “재미없으면 강의가 아니다”라는 신념으로 움직인다. 힐링 인문학, 스트레스 관리,
산골 함백에서 자라며 세상의 매서움과 사람의 따뜻함을 동시에 배운 그는, 어른이 되어 삼성화재에서 20년 동안 법인영업 전문가로 성장했다. 단장(부장)으로 퇴임하기까지 수많은 기업과 사람의 인생에 스며들며, 보험이라는 직업이 단순한 경제 활동이 아닌 삶을 지켜주는 마음의 산업임을 체득했다.
이후 그는 멈추지 않았다. 인생 2막에서 그는 다시 공부했고, 상담심리학 석사 과정을 지나 박사과정에 들어섰으며, 마음을 다독이고 웃음을 피우게 하는 강의로만 3천 회 이상 무대를 채웠다.
그의 강의는 늘 “재미없으면 강의가 아니다”라는 신념으로 움직인다. 힐링 인문학, 스트레스 관리, 세일즈 심리학, 회복탄력성, 리쿠르팅, 글쓰기와 그림책 코칭까지 ? 세상과 소통하는 모든 장면을 그는 따뜻한 언어로 풀어낸다. 또한 *한국보험신문 칼럼 ‘조대수의 사이다 화법’*을 통해 현장의 생생한 통찰을 건네며, 유튜브 〈대수굿TV〉에서는 설계사의 삶에 꼭 필요한 실전 지혜를 직관적이고 유머러스하게 전하고 있다.
그는 지금, 시대의 흐름이 바뀌는 지점을 누구보다 가까이에서 본다. 생성형 AI가 등장하고, 보험영업의 언어와 방식이 달라지기 시작했다. 많은 이들이 막막함을 느끼는 그 자리에서, 그는 다시 자신이 걸어온 경험과 심리학적 기반을 꺼내 들었다. 그리고 설계사들이 흔들리지 않고 미래로 나아갈 수 있도록 AI 시대 보험영업의 기초부터 차근차근 다져주는 책을 집필했다.
이 책은 단순한 사용설명서가 아니다.
20년의 법인영업 현장, 11년의 교육사업, 3천 회가 넘는 강의, 수많은 설계사·지점장·리더들과의 눈물과 웃음, 그리고 인간의 마음을 탐구해온 한 심리학자의 시선이 담긴 기록이다.
그는 말한다. “AI가 보험인을 대신하는 것이 아니라, 당신이 더 빛날 수 있도록 뒤에서 밀어주는 조용한 동료가 되길 바란다”고. 조대수. 강사, 작가, 상담가, 유튜버, 그리고 여전히 배우는 사람. 그는 오늘도 설계사들의 하루에 작은 빛 하나를 켜기 위해 글을 쓰고, 강의를 하고, 더 나은 내일을 준비한다.
이후 그는 멈추지 않았다. 인생 2막에서 그는 다시 공부했고, 상담심리학 석사 과정을 지나 박사과정에 들어섰으며, 마음을 다독이고 웃음을 피우게 하는 강의로만 3천 회 이상 무대를 채웠다.
그의 강의는 늘 “재미없으면 강의가 아니다”라는 신념으로 움직인다. 힐링 인문학, 스트레스 관리, 세일즈 심리학, 회복탄력성, 리쿠르팅, 글쓰기와 그림책 코칭까지 ? 세상과 소통하는 모든 장면을 그는 따뜻한 언어로 풀어낸다. 또한 *한국보험신문 칼럼 ‘조대수의 사이다 화법’*을 통해 현장의 생생한 통찰을 건네며, 유튜브 〈대수굿TV〉에서는 설계사의 삶에 꼭 필요한 실전 지혜를 직관적이고 유머러스하게 전하고 있다.
그는 지금, 시대의 흐름이 바뀌는 지점을 누구보다 가까이에서 본다. 생성형 AI가 등장하고, 보험영업의 언어와 방식이 달라지기 시작했다. 많은 이들이 막막함을 느끼는 그 자리에서, 그는 다시 자신이 걸어온 경험과 심리학적 기반을 꺼내 들었다. 그리고 설계사들이 흔들리지 않고 미래로 나아갈 수 있도록 AI 시대 보험영업의 기초부터 차근차근 다져주는 책을 집필했다.
이 책은 단순한 사용설명서가 아니다.
20년의 법인영업 현장, 11년의 교육사업, 3천 회가 넘는 강의, 수많은 설계사·지점장·리더들과의 눈물과 웃음, 그리고 인간의 마음을 탐구해온 한 심리학자의 시선이 담긴 기록이다.
그는 말한다. “AI가 보험인을 대신하는 것이 아니라, 당신이 더 빛날 수 있도록 뒤에서 밀어주는 조용한 동료가 되길 바란다”고. 조대수. 강사, 작가, 상담가, 유튜버, 그리고 여전히 배우는 사람. 그는 오늘도 설계사들의 하루에 작은 빛 하나를 켜기 위해 글을 쓰고, 강의를 하고, 더 나은 내일을 준비한다.
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품목정보
- 발행일
- 2026년 03월 17일
- 쪽수, 무게, 크기
- 232쪽 | 176*248*20mm
- ISBN13
- 9791194868460
출판사 리뷰
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보험영업 현장이 변하고 있습니다. 당신만 빼고.
주변을 둘러보세요. 같은 회사 후배는 ChatGPT로 30분 만에 제안서를 뽑아내고, 옆 지점 동료는 AI로 고객 DB를 정리합니다. 반면 당신은 여전히 밤 10시까지 사무실에 앉아 문서와 씨름 중입니다. “나도 해보고 싶은데, 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어…” 이 책은 '시작점’을 제시합니다. 저자 조대수는 보험업계 20년 차 베테랑입니다. 그는 ChatGPT를 처음 접했을 때 이렇게 생각했습니다. “이걸로 정말 영업을 할 수 있을까?” 직접 부딪혀 보니 답은 명확했습니다. “된다. 그것도 아주 잘 된다.” 이 책은 그가 1년간 현장에서 시행착오를 거쳐 완성한 검증된 노하우의 결정체입니다. '공부하는 책’이 아니라 '복사해서 쓰는 책’입니다 이 책에는 프롬프트 템플릿이 67개 들어있습니다. 당신이 할 일은 단 하나입니다. 상황에 맞는 템플릿을 찾아서 복사-붙여넣기 하는 것. 그러면 ChatGPT가 알아서 답을 내놓습니다. 왜 기초편인가? 시중에는 AI 책이 넘쳐납니다. 하지만 대부분 '고급 기능’에 집중합니다. 자동화, 연동, 코딩… 초보자에겐 그림의 떡입니다. 이 책은 다릅니다. 철저하게 '왕초보 관점’에서 썼습니다. “GPT가 뭐예요?”, “개인정보 넣어도 안전한가요?”, “타자 느린데 괜찮나요?” 같은 질문부터 시작합니다. 3개월 후, 당신의 모습을 상상해 보세요. 밤 10시 퇴근이 저녁 7시 퇴근으로 바뀌어 있을 겁니다. 고객 만족도는 올라가고, 계약 건수는 늘어나 있을 겁니다. 그리고 후배들이 물어볼 겁니다. “선배님, AI 어떻게 쓰는 거예요?” 그때 이 책을 건네주세요. 당신이 걸어온 그 길을, 그들도 걸을 수 있도록. |
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추천사
하나손보 배성완 사장 보험영업의 본질은 기술이 아니라 사람이라는 사실을 우리는 너무 잘 알고 있다. 그러나 현장은 늘 바쁘고, 설계사들은 상담 외의 일들에 점점 더 많은 에너지를 소모하고 있다. 이 책은 AI라는 새로운 도구를 앞세우기보다, 설계사가 본연의 역할에 더 집중할 수 있도록 돕는 현실적인 해법을 제시한다. AI가 영업을 대신하는 시대를 말하는 책이 아니다. 설계사의 시간을 지켜주고, 판단의 중심을 다시 사람에게 돌려주는 책이다. 보험산업이 앞으로 나아가기 위해 반드시 필요한 관점이 이 안에 담겨 있다. 에이플러스 에셋 황승목 대표 현장에서 설계사들을 만나면 가장 많이 듣는 말이 있다. “일은 늘어나는데, 정작 고객에게 쓸 시간은 줄어든다”는 말이다. 이 책은 그 문제를 정확히 짚는다. 조대수 작가는 AI를 기술로 설명하지 않는다. 설계사의 하루 속에 자연스럽게 놓아준다. 카톡 한 줄, 상담 준비, 사후관리까지 실제로 쓰지 않으면 나올 수 없는 이야기들이다. 이 책은 ‘AI를 잘 쓰는 설계사’를 만들기보다 ‘설계사를 오래 가게 만드는 책’이다. 현장을 아는 사람이라면 분명히 공감하게 될 것이다. 삼성화재 유선영 단장 교육을 오래 하다 보면, 새로운 도구보다 설계사들의 마음이 먼저 닫혀 있는 경우를 자주 본다. AI 역시 그중 하나였다. 이 책은 그 벽을 무너뜨린다. 어렵게 가르치지 않고, 겁주지 않는다. “이 정도는 해도 된다”는 기준을 차분히 제시한다. 특히 인상 깊었던 점은 AI를 통해 영업 효율을 높이자는 이야기가 아니라, 설계사가 덜 지치고 오래 일할 수 있는 구조를 말한다는 점이다. 조직을 이끄는 리더라면 반드시 읽어봐야 할 책이다. KB손보 이종석 지점장 지점을 운영하다 보면 실적보다 더 중요한 것이 있다. 설계사 한 명, 한 명의 에너지와 지속성이다. 이 책은 바로 그 지점을 건드린다. AI를 쓰라고 등을 떠미는 책이 아니다. “이건 써도 괜찮다”는 안심부터 준다. 그래서 현장 설계사들이 부담 없이 펼칠 수 있다. 지점 교육 교재로 써도 좋고, 신입 설계사에게 먼저 권해도 좋다. AI 시대에 지점장이 설계사들에게 건넬 수 있는 가장 현실적인 안내서다. 한화생명 최세경 팀장 팀을 이끌다 보면, 설계사들이 영업이 아니라 ‘업무’에 지쳐가는 순간을 자주 본다. 이 책은 그 피로의 정체를 정확히 짚는다. 안부 톡, 갱신 문자, 상담 준비…. 사소하지만 매일 반복되는 일들이 설계사의 에너지를 얼마나 갉아먹는지 현장을 아는 사람만이 쓸 수 있는 이야기다. AI를 통해 팀원들이 조금 더 가볍게 일하고, 조금 더 고객에게 집중할 수 있다면 그 자체로 팀 성과는 달라진다. 이 책은 팀장에게도 큰 힌트를 준다. 한화손보 이우규 교육부장(CFP) AI 교육을 진행할수록 느끼는 고민이 있다. “어디까지 알려줘야 현장이 흔들리지 않을까?”라는 질문이다. 이 책은 그 균형을 정확히 잡아준다. 기술 설명에 매몰되지 않고, 설계사의 판단과 책임을 중심에 둔다. 그래서 교육 자료로 쓰기에도, 개인 학습용으로 읽기에도 부담이 없다. AI 시대의 보험교육은 더 빠르게 가르치는 것이 아니라 더 안전하게 도와주는 것이라는 사실을 이 책이 분명히 보여준다. |
25,200원
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