제 1 회
군산에 있는 한 고등학교 정문에 혁수의 경찰대학 입학 축하 현수막이 걸려있다. 권투부 전용 체육관 쪽에서 학생들의 함성이 들리고, 그곳에서 혁수와 권투부 주장 상수가 권투 시합을 벌이고 있다. 시합은 혁수의 승리로 끝나고, 아이들은 혁수에게 감탄사를 보낸다.
혁수와 은혜는 이웃 사촌이자 친구 사이다. 혁수와 은혜는 서로에 대한 순수한 사랑을 키워간다. 그러던 어느 날, 혁수의 아버지 득룡과 은혜의 어머니 혜란이 사랑하는 사이임을 안 혁수와 은혜는 충격을 받는다. 게다가 병을 앓고 있던 혜란이 위독해지자 득룡은 혜란과 결혼하겠다고 선언하고, 혁수와 은혜는 더욱 혼란스러워한다.
등교 길에 은혜를 만난 혁수는 곧 경찰 대학으로 떠난다는 소식을 전하고, 이별이 닥치자 은혜는 아득해진다. 은혜는 시장에 들러 혁수를 위해 양말과 속옷, 반찬 등을 준비한다. 인적이 드문 항구에서 장을 보던 은혜는 그곳에서 술판을 벌이고 있던 조덕재 일당에게 추행을 당하고, 혁수가 이 사실을 알게 되는데...

제 2 회
혁수는 은혜를 추행한 조덕재 일파에게 복수를 하기 위해 배 위로 뛰어든다. 혁수는 혁수는 조덕재 일파를 제압하며 은혜와의 그 일을 떠벌이면 용서치 않겠다고 경고한다. 하지만 덕재 일파는 혁수를 다시 공격해오고, 혁수와 조덕재의 일전이 벌어진다. 혁수가 밀리는 상황에서 오토바이 소리와 함께 정환이 나타난다. 정환의 활약에 힘입어 혁수는 조덕재를 바다 속에 쳐박는다.
이 일로 혁수와 정환은 조덕재 일파와 함께 경찰서로 끌려간다. 조덕재 일파는 혁수가 행패를 부렸다고 진술하고, 혁수는 진위를 묻는 경찰의 질문에 묵묵부답일 뿐이다. 소식을 들은 득룡과 친구들이 달려와 선처를 호소하지만 침묵을 지키는 혁수의 태도에 경찰도 난감할 뿐이다. 조덕재 일파는 훈방되고, 혁수와 정환은 유치장에 갇힌다. 이 소식을 들은 은혜는 혁수에게 진상을 말하겠다고 하지만, 혁수는 은혜에게 절대로 그것만은 안된다며 은혜를 만류한다. 정환은 사채업자 매형의 힘으로 풀려나지만 혁수는 교도소에 수감된다. 면회실 유리창을 사이에 두고도 혁수와 은혜의 사랑은 더욱 깊어진다.
혜란의 병이 악화되고, 의사로부터 오늘밤을 넘기기 힘들다는 이야기를 들은 득룡은 해변에 앉아 폭음을 하며 눈물을 흘린다. 혜란은 숨을 거두며 득룡에게 은혜를 부탁하고, 은혜에게는 혁수를 친오빠처럼 의지하며 살라고 당부한다. 은혜는 혜란의 시신을 부여잡고 혁수와 사랑하는 사이라고 절규하는데...

제 3 회
혁수는 집을 나갔다 돌아온 은혜를 보고, 눈물이 울컥 솟는다. 은혜 역시 한결같이 자신을 기다려온 혁수와 외항선을 탔다는 아버지에게 죄스러운 마음을 느낀다. 일하던 곳에서 나와 아무 것도 가진 게 없다는 은혜의 이야기를 들은 혁수는 속상해한다. 한편, 민숙은 은혜의 일로 괴롭힘을 당하지만 은혜의 행방을 말하지 않는다. 독고 일당은 민숙을 다른 나이트클럽에 넘기고, 은혜를 찾기 위해 동분서주한다.
혁수는 은혜를 자신이 일하는 곳으로 데리고 가 쉬게 한다. 집을 나갔던 이유를 묻는 혁수에게 은혜는 아버지나 오빠를 힘들게 하고 싶지 않았다고 대답한다. 혁수는 이제부터는 은혜와 헤어지지 않기로 하고, 은혜를 자신이 일하는 스포츠센터 용품점에 취직시킨다. 은혜는 그곳에서 철민과 첫 만남을 갖는다.
한편, 혁수는 수영장에서 허우적거리는 수민을 구해낸다. 혁수의 인공호흡을 받은 수민은 묘한 기분을 느끼고, 혁수에게 고맙다는 인사를 건넨다. 은혜는 예쁜 얼굴에 대학생인 수민에게 부러움을느끼고, 그런 은혜의 마음을 아는 혁수는 은혜를 감싸는데...

- Interactive Menu (인터렉티브 메뉴)
- Scene Selections (화면 선택)
- Cast / Director's Profile (출연진 및 감독 소개)