CD 1

• 01 Lover's Waltz (Title)
• 02 노세 노세 - 케이 준
• 03 미안해요 - 강성연
• 04 눈물, 시간(Time After Time) - 조성민
• 05 인연 - 김종완(넬의 리드보컬)
• 06 그리고 그 후 - 프리스타일
• 07 Memories
• 08 Time After time
• 09 짜샤(대사)
• 10 노세 노세 Inst
• 11 형수님(대사)
• 12 나 아직 그대 뒤에 서 있는데
• 13 버스안에서(대사)
• 14 나이가 든다는 건 (Time After Time Inst.)
• 15 Panic(Title Cello)
• 16 이쁜 돼지(대사)
• 17 Title Acco.Ver
• 18 미안해요 Cello.Ver
• 19 인연 Inst