주치의 약혼을 미끼로 테무친을 죽이려는 음모를 꾸미는 왕칸과 자무카. 그러나 테무친은 민렉의 충고에 따라 되돌아가고 그 소식을 들은 왕칸은 기습하기로 마음먹습니다. 양치기들이 기습소식을 알려준 덕분에 위기를 모면한 테무친. 그렇지만 엄청난 수의 왕칸 군사들을 이기기에는 역부족입니다. 그런 그의 곁에 줄체데이, 코일다르 영웅들이 찾아와 힘을 보태줍니다. 계속되는 전투에 셍굼이 부상을 입자 잠시 후퇴하는 테무친과 왕칸의 군사들. 그 사이에 아라비아 상인 자파르, 거란족들이 찾아와 테무친에게 도움을 줍니다. 발주나에 모인 테무친과 그의 동료들은 흙탕물을 마시며 서로의 결의를 다짐합니다.
한편 왕칸은 테무친의 동생 카사르를 협박하여 테무친의 정보를 알아오게 합니다. 고생 끝에 테무친과 만난 카사르는 왕칸의 음모를 알리고 테무친은 오히려 왕칸을 기습합니다. 갑작스런 테무친의 공격에 미처 대비하지 못한 왕칸은 허둥지둥 나이만족으로 도망갑니다. 그러나 허름한 양치기 옷을 입고 도망가다가 나이만족의 수비대에게 잡혀서 어이없이 목숨을 잃게 됩니다.

자무카는 재빨리 나이만족으로 도망가고 테무친은 나이만족을 정벌하기 위해 전략적인 전쟁을 준비합니다. 나이만족을 치기 위해 먼 길을 오느라고 지쳤을 것이라고 생각한 타양칸과 자무카. 그러나 테무친의 뛰어난 전략과 4준마, 4맹견의 활약으로 나이만족을 정복합니다. 자무카는 또 다시 살아남기 위해 도망가지만 부하들의 배신으로 테무친에게 잡히고, 테무친은 마지막으로 자무카를 설득합니다. 그러나 자무카는 의연하게 자신의 운명을 받아들입니다. 몽골 제국을 통일한 칭기즈칸 테무친은 이제 어떻게 될까요?