제1장 철령의 굴욕 1
제2장 두 개의 고려 7
제3장 노장의 맹세 12
제4장 갈라진 마음 17
제5장 유배지에서 돌아온 자 21
제6장 은밀한 청 24
제7장 네 가지 불가론 30
제8장 고토(故土)의 증거 35
제9장 화주의 통곡
제10장 두 대의 손 43
제11장 붓을 든 책사 47
제12장 잊혀지지 않은 이름 51
제13장 동굴의 빛 55
제14장 하늘에 올린 상소 59
제15장 어전의 결단 63
제16장 출정의 전야 67
제17장 병사들의 노래 71
제18장 강을 건너는 자들 75
제19장 첫 접전 79
제20장 벌판의 백성들 83
제21장 요양의 경보 86
제22장 요양성 함락 90
제23장 새 땅의 다스림 94
제24장 갈라지는 길 98
제25장 대회전 102
제26장 개경의 그림자 106
제27장 마지막 저항 109
제28장 개선의 그림자 112
제29장 돌아온 개선장군 116
제30장 조정의 술렁임 119
제31장 선택의 기로 123
제32장 재회 127
제33장 노장의 출정 131
제34장 노을이 지다 134
제35장 무덤 앞에서 137
제36장 빈자리 141
제37장 포은 144
제38장 전제(田制)의 논쟁 148
제39장 아들의 눈 152
제40장 흔들리는 옥좌 155
제41장 폐가입진(廢假立眞) 158
제42장 어린왕 161
제43장 김저의 옥(獄) 164
제44장 낙마(落馬) 168
제45장 선죽교(善竹橋) 171
제46장 남은 자들 175
제47장 옥새를 넘기던 날 179
제48장 새 이름 182
제49장 새 아침 185
작가의 말 188