[DISC 1 : 마징가Z]
- 마징가Z 대 데빌맨(1973)
마징가Z의 오랜 꿈이었던 하늘을 날기 위한 날개가 드디어 완성되었다. 레이더 추적으로 도킹을 하며,마하3속도로 날수 있게 된 것이다. 닥터 헬의 기계수와 데몬 족인 요수의 총공격이 시작되었다. 마징가Z와 데빌맨도 굳게 손을 잡고 맞서 싸운다.
- 마징가Z 대 암흑대장군(1974)
한여름 태양이 쨍쨍 내리쬐고 있다. 매미가 소란스레 울고 있다. 그러나 갑자기 하늘이 캄캄해지며 번개가 친다. 그 번개 속으로 떠오른 거대한 로봇은 마징가Z를 닮은 이상한 모양의 기계수, 해저기지의 고곤 대공은 암흑대장군의 명령을 받아 뉴욕, 파리, 런던, 모스크바 등을 공격할 작전을 몰래 세우고 있었다.

[DISC 2 : 그레이트마징가]
- 그레이트마징가 대 겟타로보(1975)
베가대왕의 명을 받은 신예 대장 발렌도스는 그랜다이저와 싸우기 위해 로봇박물관에서 그레이트 마징가를 훔쳐냈다. 막강한 그레이트 마징가의 공격으로 그랜다이저가 위기에 몰리기 시작한다.
- 그레이트마징가 대 겟타로보G/공중대격돌(1975)
고대 바다에 살다 멸종되었다던 드래곤 사우루스가 돌연 도쿄를 공격한다.
탱크나 기름 탱크를 먹으면 점점 거대화 되어간다. 정부는 일본 전국의 로봇을 모아 로봇군단을 조직해 맞서려는 계획을 세우는데…

[DISC 3 : 그레이트마징가]
- UFO 로보 그랜다이저 대 그레이트마징가(1976)
껍질을 깨고 쑥쑥 커가는 기르기르간, 보스 로봇도 비너스 A도 몸이 녹아버렸다. 겟타 로봇과 그레이트 마징가가 서로 승리를 경쟁하듯 싸웠지만…
도쿄는 파괴되어 버린다. "브레스트 번~!" "겟타 빔~!" 그레이트 마징가와 겟타 로봇으로 힘을 합쳐 반격을 개시한다.
- 그랜다이저, 겟타로보G, 그레이트마징가/결전!대해수(1976)
우주 저편에서 갑자기 일본에 나타난 거대한 우주선은 이상한 로봇 괴수를 차례차례 지상에 착륙시킨다. 맞서 싸우는 그레이트 마징가와 겟타 로보G도 예상외로 강한 상대를 감당하지 못한다. 그레이트 마징가의 새로운 무기 그랜드 부스터가 그때 겨우 완성되었다.
- 보너스트랙 : 마징가Z / 마징가Z 대 헬박사(극장미개봉편)