CD 1 - 브라질 음악

• 01 3 Horas da Manha 최고의 보사노바 그룹과 이반 린스의 합작품 - Tamba Trio
• 02 Gostoso Demais 브라질 음악계를 주도해 온 디바의 보석처럼 빛나는 음성 - Maria Bethania
• 03 Insensatez 류이치 사카모토와 모렐렌바움 부부가 재현한 조빔의 고전 - Morelenbaum2/ Sakamoto
• 04 Coracao Vagabundo 영화음악으로 널리 알려진거장 까에따누 벨로주의 대표곡 - Caetano Veloso & Toots Thielemans
• 05 Visitando Fortaleza 일본 출신 어쿠스틱 트리오와 모렐렌바움의 유기농 연주 - Choro Club
• 06 Quando e Amor 브라질에서만 3백만장 판매를 올린 로맨틱한 베스트셀러 속 히트곡 - So Pra Contrariar
• 07 Vacilada 보사노바 거장의 달콤한 소품 - Carlos Lyra
• 08 Esquenca 브라질을 대표하는 시인/작사가와 땅바 트리우가 함께 만든 희귀곡 - Arnoldo Medeiros
• 09 A Chuva Cai 전통과 창조, 활력과 온화함을 조화시켜온 최고의 삼바 스타가 만들어낸 수작 - Beth Carvalho
• 10 A Ra 전세계 클럽을 열광시키고 있는 보사노바 트리오의 신세기 사운드 - Bossacucanova
• 11 Oi, Compadre 보사노바의 선구자 밀톤 바나나의 경쾌한 히트곡 - Milton Banana Trio
• 12 Voce E Eu 트럼본으로 듣는 보사노바의 대표작 - Raul De Souza
• 13 Ce 톱클래스 싱어송라이터와 하모니카 거장의 호흡 - Ivan Lins & Toots Thielemans
• 14 Dindi 리사 오노와 네 자매의 하모니가 어울린 보사노바 클래식 - Lisa Ono (feat. Quarteto em Cy)
• 15 Lua Cheia/ Samba De Orly/ Samba Pra Vinicius 역사를 일궈낸 선후배 싱어송라이터의 유연한 호흡 - Toquinho (feat. Chico Buarque)
• 16 Anos Dourados 브라질 음악을 주도해 온 디바가 부르는 조빔의 보사노바 - Gal Costa
• 17 Sabia 브라질 북동부를 대표하는 음악 거장들의 화음 - Alceu Valenca, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Ze Ramalho
• 18 Regra Tres/ Timoneiro 삼바의 거장, 최고의 싱어송라이터가 엮어 낸 어쿠스틱 사운드 - Paulinho Da Viola & Toquinho

CD 2 - 유럽 음악

• 01 Caruso 안나 옥사의 탁월한 가창력으로 듣는 애청곡 '카루소' - Anna Oxa
• 02 E Penso A Te 이태리를 대표하는 음유시인이 남긴 서정 - Lucio Battisti
• 03 Margherita '노트르담 드 파리'의 주역 코치안테가 반젤리스와 함께 이룩한 기념비적인 명곡 - Riccardo Cocciante
• 04 Nancy 레너드 코헨의 곡을 재해석한 희귀곡. '전영혁의 음악세계' 애청곡 - Fabrizio De Andre
• 05 The Train (To Traino) 초창기 나나 무스쿠리의 순수한 음성과 그리스 서정을 만끽할 수 있는 하지다키스의 작품 - Nana Mouskouri
• 06 Jardim Prometido 맨발의 디바가 선사하는 대서양 연안의 깊은 서정 - Cesaria Evora
• 07 Ni Forte Ni Fragile 샹송의 고유한 아우라, 귀에서 떠나지 않는 아름다운 멜로디 - Enzo Enzo
• 08 Ma Jeunesse Fout Le Camp 프렌치 팝의 대표적 스타 프랑소와즈 아르디의 히트곡 '내 청춘이 떠나가네' - Francoise Hardy
• 09 Que Reste-t-il De Nos Amours (Charles Trenet) 리사 오노의 곡으로잘 알려져 있는 'I Wish You Love'의 원곡. 샹송과 보사노바의 만남 - Rosa Passos & Henri Salvador
• 10 La fille d'Avril 프랑스를 대표하는 싱어송라이터 로랑 불지의 서정 - Laurent Voulzy
• 11 Carte Postale 샹송의 낭만과 이국적 리듬의 조화 - Elie Semoun
• 12 Les Champ-Elysees 히트곡 '샹젤리제'의 오리지널 - Joe Dassin
• 13 Comme Toi 80년대 국내에서 가장 많은 사랑을 받은 쟝 자크 골드만의 샹송 - Jean-Jacques Goldman
• 14 Yo Soy Maria 밀바의 가창력과 피아졸라 탱고의 이상적인 조화 - Milva
• 15 Limon De Nata 파코 데 루치아의 계승자 비센테 아미고 기타의 서정 - Vicente Amigo
• 16 Lagrimas Negras 전세계 매체가 극찬한 베보 발데스와 디에고 시갈라의 절묘한 만남 - Bebo & Cigala
• 17 E Tu Non Ci Sei Piu 영화 '집시의 시간' 삽입곡, 고란 브레고비치의 '에델레지'의 폴란드어 버전 - Goran Bregovic & Kayah
• 18 Baro D'ives 보헤미아 출신 집시 팝 여왕이 보유한 풍부한 음악세계 - Vera Bila & Kale