제1화 - 기억의 초상 Portraits from Memory
'사오토메 마사미'가 사라진 날 밤, 천공을 향하여 한 줄기의 빛이 일어난다. 1개월 후. 사오토메의 유령이 나타난다는 소문이 들리는데...

제2화 - 어둠의 등불 Light in Darkness
사람의 가슴에 벌레를 보게 된 '죠우노우치 히사시'. 그에게 가슴의 벌레를 먹히면 근심을 잊게 되는데....

제3화 - 세계를 이해한 자 Life Can be So Nice
'우도우 미스즈'는 언제나 세계를 받아들이고 사랑한다는 세계관을 펼친다. 하지만 그녀에게 사오토메가 나타났을 때부터 그녀의 세계애는 왜곡되는데...

제4화 - 순결한 소녀에게의 사랑 My Fair Lady
사람을 대담하게 만드는 Type-s의 향기... 컴퓨터게임의 2차원세계에 몰두하는 '스가누마 요우지'가 그 향기를 맡자 현실과 허구가 뒤섞이고 마는데...

제5화 - 간주 Interlude
어느 낡은 저택에서 노파 '키사라기 미요'의 시체가 발견되고...조사 중 그 저택에 살고 있지도 않은 한 소녀의 옷이 발견되는데...

제6화 - 너, 어머니를 사랑하라 Mother's Day
연속살인의 희생자인 '와카사 시즈에'가 죽고 5년 후, 그의 어머니는 시즈에의 고뇌와 어머니에 대한 반발이 적혀진 일기를 보게되는데...

제7화 - 세상에 이루어지지 않는 소원은 없다. Until Ure In My Arms Again
공작을 좋아하는 소년 '오이카와 마모루'는 언제나 동생을 아끼고 사랑한다. 그러나 사업에 실패하여 삶의 보람을 잃은 아버지를 본 후, 성격이 바뀌어 가고...

제8화 - 그녀의 사는 방법 She's So Unusual
어느 날, '키리마 나기'에게 나타난 남자 '키시다 이치로'... 행방불명 사건을 조사하고 있던 나기의 모습에 이끌리게 되는데...

제9화 - 스쳐 지나가 버린 나의 시간 You'll Never Be Young Twice
피아니스트가 꿈인 '요시자와 사키'. 레슨 중 피아노 교수에게 그만두라는 말을 듣고 실의에 빠지고... 무엇인가에 이끌려 '페이즈리 Park'에 들어가게 되는데...

제10화 - 품품 Poom Poom
코지마 아카네'는 무언가에 이끌려 페이즈리Park로 향하고 그곳에서 실의에 빠진 자들의 영원한 나라라고 외치는 품품을 만나는데...

제11화 - 무지개 Under The Gravity's Rainbow
임신 5개월만에 태어난 '키사라기 마나카'. 마나카는 성장이 비정상적으로 빨라 그의 할머니는 누구에게도 보이지 않는 방에서 마나카를 키우는데...

제12화 - 잠들면 모든 것이 끝나리라 A Requiem
모든 괴이한 사건이 끝나려는 무렵 기묘한 사건이 연속적으로 발생한다. 그 와중에 '키시다 이치로'는 연쇄사건의 주요지역인 한 출판사의 주위를 돌던 중 다시 한번 죽음의 신 (Boogiepop)을 만나는데...