트레일러 주택에 사는 형제 마크(Mark Sway: 브래드 렌프로 분)와 리키(Ricky Sway: 데이비드 스펙 분)는 엄마 다이앤(Dianne Sway: 매리-루이지 파커 분)이 출근한 후 숲에 들어갔다가 자살하려는 한 남자를 만난다. 마크가 그의 자살을 방해하자 술에 취한 그는 자신이 로미 클리포드라는 변호사인데 마피아가 죽인 상원의원의 시체가 있는 곳을 알게 되었으며 그 때문에 칼날 배리(Barry Muldano: 안소니 라파그리아 분)란 자가 자신을 죽일 것이 두려워 자살한다고 말한다. 로미 클리포드의 자살 장면을 목격한 충격으로 동생 리키는 말을 잊는 신경증에 걸린다. 로미의 자살을 신고한 마크는 언론의 관심을 끌게 되고 즉시 그를 만나기 위해 루이지애나에서 날아온 지방검사 폴트리그(Roy Foltrigg: 토미 리 존스 분)는 마크가 시체의 소재를 알고 있다고 직감한다. 그러나 마크는 입을 다문다. 어린 소년이지만 마피아가 무엇인지 알기 때문이다. 칼날 배리 멀다노를 기소하기 위해서 보예트의 시체가 필요한 폴트리그는 마크를 추궁하지만 이미 한차례 마피아의 협박을 받은 마크는 변호사가 필요하다고 느낀다. 그가 우연히 찾아간 여변호사 레지(Reggie Love: 수잔 서랜든 분)는 이혼의 아픈 상처를 안고 재기하여 소박한 변호사 생활을 하는 여자로 레지는 마크에게서 자신이 낳은 아이들의 모습을 보고 도와주기로 결심한다. 그녀는 폴트리그의 성급한 추궁으로부터 마크를 보호하지만 결국은 증언하지 않을 수 없다고 마크를 설득한다. 결국 마크와 레지는 증인보호 프로그램을 신청하기로 하고, 그러기 위해 클리포드의 고백이 사실인지 확인하기 위해 시체가 매장된 클리포드의 집을 찾아간다. 칼날 베리는 시체를 옮기고 싶지만 경찰의 눈을 피해 참고 있다가 마크의 출현으로 불안해 지자 시체를 옮기기로 결정하고 역시 클리포드의 집으로 간다. 양측의 위험한 대결에서 이긴 마크는 승자로써 새로운 도시에서 새로운 신분과 새로운 집을 받고 레지와 아쉬운 이별을 하고 떠난다.