[ DISC 1 ]

# 1. THE FISHER KING : PART 2
엘의 집에서 총성이 울린 후. 동료들은 엘에게 무슨 일이 일어났는지 전혀 모른 채 수사에 몰두한다. 하지만 수수께끼 같은 단서들을 어떻게 풀어 나가야 할지 알 수가 없다.
이 사건에 대해 큰 책임을 느끼고 있는 가르시아는 범인의 또 다른 아이디 `서 네이프'를 통해 추적을 시작한다. 그러던 중 하치의 집에 물건을 전달한 배달원이 제 발로 나타나서는 범인의 얼굴이 온통 화상으로 뒤덮여 있었다고 증언하고, 때마침 자신이 `피셔킹'이라며 한 남자로부터 전화가 걸려온다.

# 2. P911
한 아이가 밀폐된 공간에 갇혀있다. 인터넷을 통해 갇힌 아이의 일상이 생중계되고 우연히 FBI 아동범죄전담반에 포착된 아이는 이미 실종된 아이로 최근 급증하는 아동 성범죄에 초점을 맞춘 수사팀은 범행 분석반 하치 반장에게 연락을 한다. 아이를 납치해 인터넷을 통해 아이의 일상을 중계한 뒤 아이를 파는 범죄 행위에 대해 범행 분석반은 사건 분석을 시작한다. 한편 엘과 하치 반장의 갈등은 고조되고 리드 박사는 엘의 불안증을 눈치 채고 도우려 하지만 엘은 이를 거부한다. 소아성애자들의 특징인 치밀하고 집요한 범죄에 접근이 어려운 상황에서 범행 분석반은 조심스러운 접근을 시작한다.

# 3. THE PERPECT STORM
어느 날 노년에 부부에게 비디오 테잎이 배달된다. 그 비디오는 다름아닌 자신들의 딸을 성폭행하는 범죄 비디오. 범죄 분석팀에게 이 사건에 대한 의뢰가 들어오고 그녀의 신상을 쫓는 과정에서 이미 지난 2년 전부터 그 지역에서는 연쇄 강간 살인 사건이 4차례나 있었음을 알게 된다. 폭행 비디오를 분석하던 팀은 이 사건을 단순한 성폭행 살인 사건이 아닌 지켜보는 관객이 존재하는 사디스트적인 살인사건이라는 사실을 알게 된다.

# 4. PSYCHODRAMA
은행강도 사건이 발생하고 CCTV에 찍힌 범죄 행태의 기이함 때문에 범죄 분석팀이 이 사건을 담당하게 된다. 단순 은행 강도 사건이 아닌 옷을 벗긴 후 금고에 가두고 성행위를 흉내 내게 하는 범죄 행위. 현장 프로파일링을 통해 이 범인이 초범이 아니며 확실한 범행 계획을 가진 자라는 사실을 알게 되고, 사건 당일 CCTV에서 지워진 영상을 발견한다.

[ DISC 2 ]

# 5. AFTERMATH
오하이오 주에서 한 카톨릭계 대학교 여대생들을 대상으로 똑 같은 방식의 연쇄 성폭행이 발생한다. 하지만 이런 범죄는 범인을 잡기도 전에 연쇄 범죄가 사라지고 대신 전화 자동 응답기에 예고를 하고 미리 찾아가는 이상한 연쇄 성폭행 범죄가 발생한다. 피해자는 모두 30대 후반의 독신 여성들. 여대생에서 30대 후반의 독신 여성으로 범죄 패턴이 바뀐 것. 범죄 행태 분석반은 여대생들을 대상으로 수사를 벌이다 범인이 잠적했던 시기에 한 여학생이 자살한 사실이 있었음을 알아낸다.

# 6. THE BOOGEYMAN
엘은 자신의 분노를 참지 못하고 연쇄 성폭행 범인을 찾아가 살해한다. FBI는 내부 수사를 통해 엘 요원의 정당방위를 인정하지만 하치는 심리 상태의 혼란을 겪는 엘에게 자신에게 진실을 말하라고 한다. 텍사스 쪽에서는 둔기로 머리를 때려 어린 아이들을 죽이는 이상한 사건이 발생하고 그 마을에는 언덕 위 흉가와 그 집에 산다는 노인의 끔찍한 전설이 전해져 오고 있다. 그 전설은 다름아닌 노인이 아이들을 사냥하여 잡아먹는 다는 전설.

# 7. NORTH MAMMON
고교 풋볼 결승전을 앞두고 고등학교 여자 축구 대표팀의 세 유망주가 납치되는 사건이 발생한다. 그 중 두 아이는 집에다 전화를 걸어 며칠 여행하고 돌아오겠다는 메시지를 남기지만, 두 아이의 메시지 내용은 완전히 마치 녹음된 것처럼 완전히 동일하다. 아이의 엄마 중 한 명은 이 사건을 범죄 행태 분석반의 JJ에게 의뢰한다.

# 8. EMPTY PLANET
도시에 폭탄테러가 있을 것이라는 전화가 방송국에 걸려온다. 분석결과 장난 전화는 아니지만 어떤 목적인지에 대한 감을 잡을 수 없어 첫 사건을 기다린다. 첫 사건은 한 시내버스에서 벌어지고 운전사에게 분실된 우산을 가져다 주던 청년이 폭탄 테러로 사망한다. 또 폭탄의 파편에는 로봇에 화살이 관통한 듯한 문양이 새겨져 있다.

[ DISC 3 ]

# 9. THE LAST WORD
미주리 주 세인트 루이스에 두 명의 연쇄 살인범이 나타난다. 한쪽은 잘생긴 외모와 말솜씨로 중산층 이상의 고등 교육을 받은 여성들을 납치해 죽인 뒤 깊은 숲 속에 숨겨 놓고 다시 찾아가 립스틱을 발라 주고 머리를 빗어주는 등 시간 행위에 가까운 변태 살인범이고, 또 한쪽은 매춘부들만 골라 44구경 매그넘으로 쏜 뒤 그대로 사라지는 전혀 다른 스타일의 두 살인범. 하지만 신문에는 중산층 여성의 살인 사건만 다뤄지고 매춘부 사건은 언급조차 되지 않는다.

# 10. LESSONS LEARNED
DEA에서 필로폰 제작소를 파악하고 급습한 짐. 그런데 안에 있던 제조업자들은 모두 비밀 통로로 달아나고 필로폰이 아닌 최신 생화학 무기가 발견된다. 알카에다에서 최근 개발한 장비로 파악한 국토보안부에서는 테러단의 본거지에서 찾은 쌍방향 교신기를 이용, 테러범들의 교신 내용과 함께 통신료 지불인으로 등록된 자가 진드 알라라는 테러범임을 확인하게 된다.

# 11. SEX, BIRTH, DEATH
지하철로 출근하는 리드 박사 앞에 갑자기 한 고등학생이 나타나 리드의 강의를 들은 적이 있다며 매춘부를 칼로 찔러 죽이고 머리칼을 자른다면 어떤 심리일지에 대해 묻는다. 뭔가 이상한 느낌을 받은 리드는 그 학생을 잡으려 하지만 학생은 그 물음에 답을 듣기도 전에 도망친다. 리드는 학생의 얼굴을 몽타주로 작성해 워싱턴 경찰서에 전화해서 그 아이가 했던 얘기의 사건이 있었는지 문의하는데 이미 이런 매춘부 살인 사건은 두 차례나 발생한 후다. 한편 스타이어 여성 의원은 하치 앞에 나타나 이 사건을 언론에 공개하지 말라고 당부한다.

# 12. PROFILER, PROFILED
어머니 생신을 축하하기 위해 고향으로 돌아간 모건. 어떤 묘비 앞에서 한참을 서 있는데 누군가 그런 모건의 모습을 사진으로 찍는다. 모건은 어린시절 생활하던 청소년 센터에 들러 이미 아이들 사이에 영웅이 된 자신의 이야기를 들려주며 아이들에게 용기를 준다. 어머니 생신을 축하하며 촛불을 끄고 선물을 드리는 순간, 갑자기 마을 고딘스키 경사가 들이닥쳐 모건을 체포한다. 고딘스키 형사는 모건이 바로 마을 연쇄 살인 사건의 주범이란 확신을 가지고 수사를 벌이고 있는데...

[ DISC 4 ]

# 13. NO WAY OUT
네바다 주, 골콘다의 작은 마을. 한적한 시골 식당에 제이슨 반장과 모건이 들어서고, 제이슨 반장은 50대 남자에게 다가가 이야기를 시작한다. 하루 전 사막에서 10년 전과 같은 방식으로 살해된 시신 두 구가 발견되고 살해 장소 역시 10년 전과 동일하다. 제이슨 반장은 이 남자를 범인으로 확신한다. 사지와 목을 자르고 오른쪽 갈비뼈를 자르는 기이한 방식의 범죄 행태에 대한 범인 프로파일링을 들은 마을의 보안관은 마을의 미친 제인으로 불리는 정신이 약간 이상한 여자를 소개해 준다. 그리고 그녀에게 듣는 진실은..

# 14. THE BIG GAME
평화로운 주말을 보낸 부부의 집에 숨어들어 전화기를 들고 911을 누르는 사람. 그는 라파엘이 가진 것이 너무 많은 그들을 죽이려 한다면서 빨리 와달라고 애원하다가 누구인가에 의해 전화기를 끊는다. 경찰이 도착했을 때 이미 두 부부는 참혹한 시체로 발견된다. 범인의 흔적이란 계시록의 한 구절을 표시해 침대 위에 둔 것뿐. 그리고 인터넷에는 범행 장면이 부분적으로 찍힌 동영상이 돌기 시작한다.

# 15. REVELATIONS
리드는 사나운 개들에게 공격 당한 JJ의 비명 소리를 듣고 달려가다가 토비어스에게 잡혀 어디론가 끌려간다. 토비어스 핸클이 범인임을 알아낸 제이슨과 하치는 당장 그의 집으로 달려가지만 헛간에 반쯤 넋이 나간 JJ를 찾았을 뿐 리드의 행방은 어디에도 없다. 한 사람의 몸 속의 세 사람의 인격을 소유한 토비어스 핸클은 세 인격이 번갈아 가며 리드 앞에 나타나 고문과 회유를 시작한다.

# 16. FEAR AND LOATHING
뉴욕 외곽의 웨스트체스터 카운티에 연쇄 살인으로 의심되는 세 번의 사건에 4명의 희생자가 나온다. 처음 두 희생자는 둘 다 십대 흑인 학생이며 범행 방식도 같지만 마지막 사건은 조금 다르다. 백인 옛 남자친구를 먼저 총으로 쏴 죽이고 또 십대 흑인 여학생이 달아나자 총을 쓰지 않고 쫓아가 심하게 폭행하고 목을 졸라 죽인 것. 그리고 모든 피해자 몸에는 나치 문양이 남겨져 있다.

[ DISC 5 ]

# 17. DISTRESS
매일 강력 번죄가 발생하는 휴스턴 제5구. 이 곳에서 세 건의 살인 사건이 발생하는데 피살자는 노숙자, 건설현장인부, 경비 요원 등 서로가 아무런 상관이 없는 사람들. 시체 상태를 확인한 범죄 행태 분석팀은 살인자가 고도의 훈련을 받은 전문 살인 방식을 교육 받은 상태임을 알게 된다. 사건 현장의 바로 옆 폐건물에서 누군가 그 곳에서 살았던 흔적을 발견한 분석팀은 범인이 노숙자일 가능성이 많다고 판단한다.

# 18. JONES
카트리나 폭풍이 휩쓸고 간 뉴올리언즈. 세 건의 살인 사건이 발생한 상태에서 담당 형사인 윌리엄 라몬테인은 자신에게 배달된 두 통의 편지로 수사에 몰입하다가 단서를 잡는다. 하지만 폭풍에 휩쓸려 목숨을 잃게 되고 집 안에 ‘Jones’라는 메모를 남긴다. 이제 범행은 계속되고 술에 취한 남자의 목을 긋고 장기를 적출하는 끔찍한 연쇄 살인 사건은 미궁에 빠져든다. 그리고 또 편지는 계속된다. 그 편지는 아버지의 뒤를 이어 이 사건을 맡은 윌리엄 라몬테인 주니어 형사 앞으로 배달되게 되는데...

# 19. ASHES AND DUST
누군가 소방복을 입고 한 집안에서 기름을 붓고 불을 붙인다. 자고 있던 세 식구는 유일한 출구인 현관으로 기어가 문을 열려고 하지만 정신을 잃는다. 3주 동안 두 건의 방화 사건이 발생하고 두 가족이 희생된다. 범죄 행태 분석팀의 가르시아는 피해 가족에 대한 인터넷 검색 도중 두 집안의 가장들이 다닌 회사가 ‘지구 수호 전선’에 등록되어 있음을 알아낸다.

# 20. HONOR AMONG THIEVES
러시아 이민자들이 모여 사는 마을에 한 남자가 납치되고 가족들에게 잘린 손가락과 몸값 요구 쪽지가 배달된다. 그런데 쪽지에는 납치된 남자의 이름도, 경찰에 신고하지 말라는 경고도 없이 그저 10만 달러를 러시아의 은행에 입금하라는 내용뿐. 평범한 납치 사건과는 분명히 다른데 이 사건의 의뢰자는 바로 스타이어 의원. 한편 납치된 남자의 딸 나탈리아는 범죄 행태 분석반에 수사에 의문을 품고, 러시아 마피아가 관계된 일이므로 그들의 요구를 들어주는 게 낮다고 말한다.

[ DISC 6 ]

# 21. OPEN SEASON
아이다호 보이시 국유림 지방에 오래 전 실종된 남자와 여자의 시신이 발견된다. 그리고 1년 후 또다시 그 숲에서 1년 전 피살자들과 똑 같은 가슴을 관통한 두 개의 작지만 깊은 상처로 죽은 남자의 시신이 발견된다. 매년 많은 사람들이 이 곳에서 실종되지만 숲이 워낙 넓어 찾지 않는다는 것이 이 숲을 관리하는 관리자의 말. 살인자의 무기가 사냥용 활이란 것을 알아 낸 범죄 행태 분석팀은 인간 사냥을 나서는 살인자를 찾아 수사를 시작한다.

# 22. LEGACY
한 남자가 정신을 차리니 수술실로 끌려가는 자신을 발견하고 살려 달라고 소리친다. 하지만 수술 마스크 속 남자는 남자에게 잔인한 수술을 시작한다. 도시에서 소외 받는 사람들이 자꾸 실종된다는 다소 황당한 제보를 한 사람은 다름아닌 구역 담당 형사. 범죄 행태 분석팀은 처음 이 형사의 말을 단순하게 넘기지만 제이슨 기디언 반장의 직감으로 수사에 착수하게 된다. 실제로 어디론가 실종되는 노숙자들과 매춘부들의 수가 상당한 것으로 파악되고 술에 취한 한 여자는 어떤 남자에 차를 타고 잠든 새 어디론가 납치된다.

# 23. NO WAY OUT, PART II : THE EVILUTION OF FRANK
네바다 주의 살인자가 다시 나타난다. 자신은 이제 살인을 하지 않는다며 제인과 함께 떠났던 그가 자신을 떠난 제인을 찾기 위해 다시 살인을 시작한 것. 범죄 행태 분석반은 제이슨 기디언 반장을 중심으로 그녀가 왜 그를 떠나게 되었는지 또 다른 연쇄 살인을 막기 위해 노력한다. 마침 기디언 반장은 짝사랑 하던 대학 동창과의 만남에 오랜만에 흥분된 기분을 감추지 않는다.