제 1 편 요마사산(妖魔四散)
1. 동경성(東京城)
2. 청의동자(靑衣童子)
3. 복마전(伏魔殿)
4. 백팔마왕(百八魔王)


제 2 편 의기투합(意氣投合)
1. 고 태위(高太尉)
2. 구문룡(九紋龍) 사진(史進)
3. 화화상(花和尙) 노지심(魯智深)
4. 조원외(趙員外)
5. 도화촌(桃花村)
6. 표자두(豹子頭) 임충(林沖)
7. 소선풍(小旋風) 시진(柴進)
8. 청면수(靑面獸) 양지(楊志)


제 3 편 면모일신(面貌一新)
1. 탁탑천왕(托搭天王) 조개(晁蓋)
2. 지다성(智多星) 오용(吳用)
3. 일청도인(一淸道人) 공손승(公孫勝)
4. 생일선물(生日膳物)
5. 급시우(及時雨) 송강(宋江)
6. 양산박(梁山泊)
7. 초문대(招文袋)
8. 행자(行者) 무송(武松)


제 4 편 전변무상(轉變無常)
1. 경양강(景陽岡)
2. 반금련(潘金蓮)
3. 십자파(十字坡)
4. 청풍산(淸風山)
5. 소이광(小李廣) 화영(花榮)
6. 진삼산(鎭三山) 황신(黃信)
7. 벽력화(霹靂火) 진명(秦明)
8. 여방(呂方)과 곽성(郭盛)


제 5 편 영웅취의(英雄聚義)
1. 송가장(宋家莊)
2. 게양령(揭陽嶺)
3. 선화아(船火兒) 장횡(張橫)
4. 신행태보(神行太保) 대종(戴宗)
5. 흑선풍(黑旋風) 이규(李逵)
6. 낭리백도(浪裏白跳) 장순(張順)
7. 십자로구(十字路口)
8. 백룡신묘(白龍神廟)


제 6 편 파적지계(破敵之計)
1. 축가장(祝家莊)
2. 일장청(一丈靑) 호삼랑(扈三娘)
3. 해진(解珍)과 해보(解寶)
4. 병울지(病尉遲) 손립(孫立)
5. 비천신병(飛天神兵)
6. 쌍편(雙鞭) 호연작(呼延灼)
7. 굉천뢰(轟天雷) 능진(凌振)
8. 금창수(金槍手) 서녕(徐寧)

제 7 편 보수설한(報讐雪恨)
1. 도화산(桃花山)
2. 명불허전(名不虛傳)
3. 청주성(靑州城)
4. 사진과 노지심의 재난
5. 조 천왕(晁天王) 귀천
6. 옥기린(玉麒麟) 노준의(盧俊義)
7. 낭자(浪子) 연청(燕靑)
8. 포고문(布告文)
9. 북경성(北京城)


제 8 편 체천행도(替天行道)
1. 대도(大刀) 관승(關勝)
2. 급선봉(急先鋒) 삭초(索超)
3. 조 천왕(晁天王) 현성(顯聖)
4. 원소가절(元宵佳節)
5. 제일좌 교의(第一座交椅)
6. 쌍창장(雙槍將) 동평(董平)
7. 몰우전(沒羽箭) 장청(張淸)
8. 백팔 영웅들의 맹세


제 9 편 대단원(大團圓)
1. 십로절도사(十路節度使)
3. 돌아온 영웅들