시작하며 --- 3
혼자 플레이하는 이야기: 퀸즈 체인질링 --- 8

세계 --- 43
룰 --- 65
옵션 룰 --- 66
옵션 룰: 비밀 --- 68
옵션 룰: 이중판정 --- 72
옵션 룰: 변이 단계 --- 76
변이 단계표 --- 78
옵션 룰: 단장 --- 80
레터 세션의 진행 방법 --- 87

캐릭터와 플레이어에 대한 질문 --- 90
셋이서 플레이 - 실천편 - --- 92
둘만의 캐릭터를 데려오기 --- 96
기존의 캐릭터로 플레이하기 --- 98

마스터 --- 105
즐거운 추억을 남기기 위하여 --- 106
준비는 둘이 즐겁기 위해 --- 108
캠페인을 만드는 법 --- 110
캐릭터를 이계에 반영하는 법 --- 112
서로를 지키기 위해 해야 할 말 --- 116

세계 설정: 위자드 바로크 --- 118
용어와 설정의 변경 --- 120
마술에 대하여 --- 122
프래그먼트 효과의 변경 --- 124
두 사람의 관계를 정해 두자 --- 126
현대를 살아가는 마술사들 --- 128
마술의 본질과 그 정체 --- 130
마술의 전통 학파 --- 132
주술과 강령술 --- 134
근현대의 마술 사건 --- 136
시나리오: 리피티드 키네마 --- 140

세계 설정: 언프리즈 리 클록 --- 166
시나리오: 강철 꽃이라면 영원히 --- 198
시나리오: 혼자가 되었음을 알려 드립니다 --- 222

시나리오: 별의 바다 --- 246
시나리오: 너를 기다리는 비 --- 270
시나리오: 언브로큰 애로우즈 --- 294

후기 --- 319
색인 --- 320
캐릭터 시트 --- 별지