1장. 군웅할거(群雄割據)
도원결의(桃園結義)·13
황건적 토벌·21
혼란과 암투·40
동탁과 연합군의 싸움·51
동탁의 최후와 초선·60
조조는 산동을, 유비는 서주를·69
때를 기다림·79
소패왕(小覇王) 손책·89
물고 물리는 싸움터·97
여포의 몰락·114
영웅 대 영웅·124
서주로 돌아온 유비·135
관우의 수난·143

2장. 영웅시대(英雄時代)
손권의 등장·177
관도대전(官渡大戰)·186
천우신조(天佑神助)·197
유비, 공명을 얻다·209
두 영웅의 싸움·225
강동의 패웅(覇雄)·235
주유와 제갈량의 지모 대결·245
고육지책(苦肉之策)·260
적벽대전(赤壁大戰)·275
형주를 둘러싼 싸움·291
주유의 최후·308

3장. 삼국 정립(三國鼎立)
마초와 조조의 대결·323
유비, 봉추를 잃다·343
유비의 성도 입성·354
드러난 조조의 야심·363
조조와 손권의 대결·370
좌자와 관로·377
정군산 전투·390
한중왕이 된 유비·402
관우의 죽음·410
위왕 조조의 최후·429

4장. 천하 통일(天下統一)
유비, 천자의 자리에·439
유비의 동오 정벌·446
제갈량과 육손의 지략·456
이루지 못한 꿈·464
제갈량의 남만 정벌·473
제갈량, 강유를 얻다·487
사마의의 복귀·497
위와 촉의 대결·503
오장원에 떨어진 별·527
폐위된 위의 천자·537
야욕과 모반·553
촉의 멸망·566
사마염의 천하 통일·576