십과편 十過篇
전장에서 마신 술 … 12
보물을 맡긴다 … 16
본거지를 비워 두는 것 … 20
외국의 힘에 의지하는 것 … 23
힘도 없으면서 예도 모르는 자 … 27
굶어 죽은 영왕 … 31
망국의 음악 … 34
욕심이 지나치면 화를 부른다 … 41
입술이 없으면 이가 시리다 … 48
죽이든가 더욱 절친하든가 … 51
여자들의 노래와 춤에 열중하는 것 … 55
충신의 의견을 듣지 않은 것 … 60
| 십과편 평설 | … 64

고분편 孤憤篇
중신의 해 … 66
임금이여 눈을 떠라 … 70
임금과 신하의 모순 … 73
| 고분편 평설 | … 78

세난편 說難篇
아는 것을 쓰기가 어렵다 … 80
역린을 건드리지 마라 … 83

화씨편 華氏篇
진리가 인정되려면 … 88
난세가 평정되지 않는 이유 … 92

비내편 費內篇
임금은 사람을 믿지마라 … 98
화는 사랑하는 자로부터 … 103

설림상편 設林上篇
소개 … 108
상대의 약점 … 109
강적 제거법 … 110
그 꾀엔 속지 않는다 … 111
지나치게 많이 아는 사람 … 112
욕심은 눈을 멀게 한다 … 113

설림하편 設林下篇
이익이라면 … 116
조각의 원리 … 117
부의 한계 … 118
실패보다는 뒷처리 … 119
이들의 단결 … 120
관포지교 … 121
죽는 것이 더 좋아 … 122
승리의 기회 … 124
신용이 중요하다 … 126
사람을 죽이려면 … 127
| 설림편 평설 | … 128

내저설 상편 內儲設上篇
칠술이란 … 130
아들을 죽인 재상 … 132
장바닥의 호랑이 … 136
빠져 나갈 길 … 137
오기의 공격 … 139
은상의 효과 … 141
합주단 속의 한 사람 … 142
뜻 밖의 말 … 144
왕의 손톱 … 146
백마를 본 사나이 … 147
세관원의 부정 … 148

내저설 하편 內儲設下篇
육미 … 150
판에 박은 듯한 대답 … 152
개 오줌을 뒤집어 쓴 남편 … 153
남편과 아내의 이해 … 155
이중 활동 … 156
문지기의 원한 … 157
코를 잘린 미녀 … 159
진짜 범인 … 161
내분의 요인 … 164
거짓 편지 … 165
| 내저설 상,하 평설 | … 167

외저설편 外儲說篇
구슬보다 상자 … 170
참다운 솜씨 … 173
기준을 정하라 … 175
죽어버린 불로장생 선생 … 177
속임수는 통한다 … 178
부하들의 종기를 빤다 … 179
견본 대로 … 180
도망친 자라 … 181
학자 … 182
졸릴 수밖에 … 183
청은 듣지 않는다 … 184
약속 … 185
생선으로 파리를 쫓아 보아야 … 186
밑빠진 임금 … 187
결혼 명령 … 189
| 외저설편 평설 | … 191

난편 難篇
모순 … 194
환공의 부끄러움 … 199
한사람의 눈과 귀로서는 … 201
| 난편 평설 | … 204

오두편
토끼를 기다리다 … 206
시대에 따라 모든 것은 바뀐다 … 210
인의로는 이기지 못한다 … 215
사랑의 정치 … 219
대금은 줍지 않는다 … 224
공과 사의 이해 … 227
합종연횡도 유해무익 … 232
소매가 길면 춤을 잘 춘다 … 236
무위도식자를 없앤다 … 240
나라를 좀먹는 다섯 가지 벌레 … 243
| 오두편 평설 | … 245