제1화 엄마를 교통사고로 여의고 비밀스런 텐트생활을 하는 여고생 혼다 토오루. 그녀는 예상치 못한 일을 계기로 학교의 우상인 소마 유키의 집에 살게 된다. 어느 날 유키의 사촌이며 그와 사이가 엄청 나쁜 소마 쿄가 집에 쳐들어오자 도저히 믿지 못할 대사건이 벌어지는데...
제2화 쿄는 고양이, 유키는 쥐, 그리고 시구레는 개 등 소마 가의 사람들은 12지의 혼령에 씌어있었다. 터무니없는 비밀을 알아버린 토오루. 이것은 절대로 누구에게도 말해서는 안 되는 놀라운 일이었다. 유키는 토오루에게 소마 가의 당주인 아키토의 명령에는 자신도 거역할 수 없다며 그녀의 기억이 지워질지도 모른다는 것을 고백한다.
제3화 시구레의 집에 쿄도 같이 살게되고 학교도 같이 다니게 된다. 하지만 학교에는 여자들이 가득! 결국 교는 변신을 할지도 모른다는 위기감에 도망을 치고 토오루에게까지 성질을 부리고 만다. 큰 충격을 받은 토오루. 쿄도 자신이 너무했다는 것을 느끼는데...
제4화 어느 날, 여학생 한 명이 쿄를 만나러 시구레의 집에 찾아온다. 이름은 소마 카구라. 무척 귀여운 사람이지만 흥분하면 폭력적으로 변한다. 어렸을 때부터 쿄를 좋아했다는 카구라에게 감탄하는 토오루. 하지만 카구라 덕분에 집은 이미 초토화되어버렸다.
제5화 어느 날, 학교에 있는 토오루에게 할아버지로부터 전화가 걸려온다. 집 개축공사가 끝났으니 돌아오라는 내용이었다. 유키와 쿄에 대해 서서히 알아 가던 토오루는 계속 머물고 싶어하는 자신을 느끼고 당황한다. 결국 그녀는 짐을 싸서 시구레의 집을 나가게 되는데...
제6화 시구레의 집에 정식으로 같이 살게 된 토오루. 친구인 우오와 하나는 시구레의 집을 살펴보기 위해 하룻밤 묵기로 한다. 하지만 우오와 쿄가 말다툼을 하다 부딪치는 바람에 쿄가 고양이로 변신하게 되는데...
제7화 토오루와 친구들은 학교 문화제 준비로 바쁜 나날을 보내고 있다. 토오루네 반은 유키의 아이디어대로 주먹밥집을 열기로 결정한다. 모두가 좋아하는 모습을 보자 쿄는 화를 내고 이를 본 토오루는 걱정을 감출 수 없다. 그리고 학원제 당일, 친척인 소마 모미지와 하토리가 오는데...
제8화 하토리에게 호출을 받고 소마 본가를 방문하는 토오루. 그녀는 더 이상 소마 가에 관여하지 말라는 하토리의 말을 듣고 충격을 받는다. 토오루를 달래던 모미지는 하토리의 숨겨진 과거에 대해 이야기하는데...
제9화 새해가 다가오자 우오와 하나까지 동원한 시구레 집 대청소가 시작되었다. 그런 와중에 소설가인 시구레는 마감을 재촉하는 담당기자를 피해 도망 다닌다. 토오루는 설음식을 준비하다가 매년 설날 3일까지는 유키, 쿄, 시구레가 본가로 돌아간다는 사실을 알게 되는데...
제10화 3학기를 맞이하여 학교에서 마라톤 대회가 열린다. 쿄는 감기기운으로 힘들어하는 유키에게 승부를 걸며 분위기를 고조시킨다. 한편 여자부로 출발한 토오루는 강가에 흰머리를 한 사람이 자고 있는 것을 발견하고 다가간다. 그는 12지 중의 한 명인 소마 하츠하루였다.
제11화 발렌타인 데이에 유키와 쿄는 엄청난 양의 초콜릿을 받는다. 하지만 카구라의 등장으로 쿄는 괴롭기만 하다. 토오루는 소마 가의 모든 사람들을 위해 초콜릿을 만든다. 그리고 한달 동안 계속된 기말시험도 끝! 그 때 선생님이 토오루를 호출하는데...
제12화 발렌타인 데이의 보답으로 여행을 가게 된 토오루, 유키, 쿄, 모미지는 소마 가의 한 사람인 여주인이 운영하는 온천에 도착한다. 모미지는 토오루와 같은 방에 있고 싶다고 떼를 쓰고 노천탕에 엄마 사진과 함께 들어간 토오루는 정말 행복하다. 그런데...
제13화 신학기. 신입생 모미지와 하츠하루를 보기 위해 유키와 쿄는 1학년 교실을 찾는다. 여자교복을 입은 모미지 때문에 깜짝 놀라는 두 사람. 학생회장인 타케모토는 하츠하루의 흰머리와 모미지의 옷차림을 지적하고 그런 와중에 모미지는 아키토가 와 있음을 알려준다.
제14화 토오루는 유키와 텃밭을 보고 돌아오는 길에 떨어져있는 옷과 뱀 한 마리를 발견한다. 그 뱀은 12지 중의 한 명인 소마 아야메였다. 집에 돌아온 유키는 친형인 아야메를 보고 화를 낸다. 원래 모습으로 돌아온 아야메는 현란한 말솜씨로 모두들 휘어잡는데...
제15화 토오루 엄마 쿄코의 1주기가 가까워오자 토오루는 유키와 쿄, 아리사와 사키와 함께 성묘를 간다. 도시락을 먹으며 아이들은 쿄코가 ‘붉은 나비’로 활동하던 옛날 얘기를 한다. 유키는 토오루가 언제나 다정하게 웃는 것을 보며 한 걸음 더 다가서는 자신을 발견한다.
제16화 시구레의 갑작스런 제안으로 유키, 쿄, 하토리, 시구레와 토오루는 호숫가에 있는 소마 가의 별장으로 여행을 간다. 유키, 쿄, 토오루는 곰 발자국을 발견하고 황급히 별장으로 돌아가다 그만 제방 아래로 떨어지고 만다. 쥐와 고양이로 변신한 쿄와 유키는 싸움을 시작하는데...
제17화 호랑이로 변신하는 키사와 처음 만난 토오루. 누구와도 대화를 하지 않으려 하는 키사는 쓰다듬는 토오루의 손을 무심코 물어버린다. 괴롭힘을 당했던 기억 때문에 말을 하지 않게 된 키사는 토오루의 따뜻한 마음에 점차 마음의 문을 열게 된다. 그리고 잠시 동안 시구레 집에서 같이 살게 되는데...
제18화 카이바라 고교, 유키의 팬클럽 `프린스 유키`. 회원 수는 전교 여학생의 절반에 이를 정도다. 언제나 유키 옆에 있는 토오루는 그들에게 있어서 방해물. 토오루를 떼어내려면 전파를 뿜어내는 사키를 제거해야한다고 생각한 아이들은 사키의 약점을 알아내기 위해 작전을 개시한다.
제19화 추가시험을 보게 된 토오루. 유키에게 과외를 받았지만 낙제를 했다는 사실에 낙담한다. 집으로 돌아오는 길에 쓰러지는 토오루. 고열에 시달리는 그녀를 보다 못한 쿄는 유키의 밭으로 달려가서 자신이 끔찍하게 싫어하는 부추를 뽑아 감기에 좋다는 죽을 끓인다.
제20화 유키의 형 아야메는 가게를 열고 시구레 집에 사은품을 돌린다. 유키는 답답한 형을 이해해야겠다는 생각으로 토오루와 같이 가게로 가게 된다. 아야메의 가게는 메이드복을 주문 받아 만드는 수예점으로 간호사, 웨이트리스, 스튜어디스 등의 복장이 가득하다. 직원인 미네의 손에 이끌려 토오루도 옷을 갈아 입는데...
제21화 언제나처럼 아르바이트를 하러 가는 토오루 앞에 소마 가의 일원인 히로라는 소년이 나타난다. 엄청난 말솜씨로 토오루를 곤란에 빠트린 히로는 토오루 엄마의 사진이 들어있는 수첩을 빼앗아 달아난다. 모미지의 도움을 받아 히로를 따라잡은 토오루. 히로는 키사가 나타나자 동요하기 시작한다.
제22화 유키의 팬클럽인 `프린스 유키`의 회장 모토코는 졸업으로 유키와 헤어져야한다는 사실에 괴로워한다. 그녀는 차기 학생회장이 확실시 되는 유키를 보좌할 학생회 멤버들 중에 그를 노리는 여자가 있을지도 모른다는 걱정을 하고 급기야 학생회실에 잠입하는데...
제23화 시구레 집 앞에서 기모노를 입은 미인 리츠를 만난 토오루. 성품도 겸손하기 이를 데 없다. 그런데 이 미인이 토오루에게 안기자 변신을 한 게 아닌가! 사실 그는 남자였던 것이다. 리츠는 토오루에게 물어볼 것이 있다며 시구레 집에서 하룻밤 자고 자겠다고 말하는데...
제24화 비가 계속 되던 가을날. 비에 약한 쿄는 힘이 빠져 잔뜩 짜증이 나 있다. 여느 날처럼 수업을 마치고 집에 도착하니 카구라가 쿄를 기다리고 있었다. 한바탕 소동을 지켜보는 소마 카즈마. 그는 쿄의 스승이었던 것이다. 오랜만에 만난 스승을 보고 쿄는 기뻐한다.
제25화 빗속에서 재회한 스승 카구라는 토오루가 보는 앞에서 쿄의 팔찌를 빼앗아버린다. 그 순간 쿄는 무서운 모습으로 변신을 하고 숲 속으로 사라진다. 그 모습에 놀란 토오루는 쿄를 쫓아 숲으로 들어간다. 기진맥진한 토오루 앞에 아키토가 나타나는데...
제26화 깊은 밤, 빗속을 힘겹게 걷던 토오루는 쿄가 사라진 숲 속으로 향하고 있었다. 그 때 쿄는 숲 속에서 변신이 풀리기를 기다리며 돌아가신 어머니와의 갈등을