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1. 어떤이의 꿈2. 바나나 쉐이크3. Suzie-q4. 영원에 대하여5. 사람들은 모두 변하나봐6. 미인7. 한잔의 추억8. 봄 여름 가을 겨울9. 아웃사이더10. Bravo My Life11. 화해연가
2000년 2천장 한정발매된 [HAPPY NEW MILLENNIUM!]에 이은 5년만의 LIVE음반으로서 와인애호가인 봄여름가을겨울이 보졸레누보 출시되는 11월 셋째주 매년 공연하는 PROJECT의 1탄으로 2004년 11월 18일 CLUB COSMO에서 있었던 와인파티 콘서트 중 라이브실황을 담은 것입니다. 완벽함을 추구했던 그들의 지난 음반들과는 정반대로 와인에 흠뻑 적은 취중녹음이어서 흐트러졌으나 그들 속의 본능을 엿볼 수 있는 해방감이 일품이라 하겠습니다. GUITARSLEAD VOCAL에 김종진 DRUMS에 전태관 BASS에 송홍섭으로 구성된 전형적인 TRIO의 구성에 DJ SUNDANCE가 합세하여 새로운 음악의 방향을 제시