제1부

Ⅰ. 운명의 시간, 하이라루 5년
1. 하이라루의 첫날 밤 … 18
2. 3년간의 중국인 ‘뽀이(boy)’ 생활 … 23
3. 국제공산당원 왕근례의 체포와 그의 전향 … 30
4. 고력두는 제2의 직업 … 40

Ⅱ. 조국의 품으로
1. 고향으로 … 46
2. 철원에서의 피검 … 53
3. 사형선고와 탈출 … 56
4. 두 번째의 사형선고 … 66
5. 소련 장교 타살과 38도선 월경 … 71
6. 남한의 하늘 밑에서 … 79

Ⅲ. 무너진 붉은 아성
1. 공산당의 발악상과 숙군의 동기 … 84
2. 초대 군감사령관 이병주 체포기 … 94
3. 제1연대 장병 몰살계획 사건 … 100
4. 숙군의 전야 … 106
5. 오일균 소령 체포기 … 109
6. 김종석 중령 체포기 … 114
7. 최남근 중령 체포기 … 119
8. 미소공동위원회 소련대표의 촬영 사건 … 123

Ⅳ. 남로당의 근멸
1. 남로당 군사부 세포 김영식 체포기 … 128
2. 남로당 특수부책 이재복 체포기 … 131
3. 남로당 조직부장 이중업의 체포와 그의 탈출 … 138
4. 김삼룡의 비서 특수조직책 김형육의 전향 … 146
5. 이중업의 탈출 계획 … 149
6. 이중업 탈출의 밤 … 152
7. 이중업의 보복행위와 그의 월북 … 155
8. 남로당 위원장 김삼룡, 이주하의 말로 … 160
(1) 김삼룡의 체포기
(2) 이주하 체포기
9. 민보단장 000 변사사건의 진상 … 167

Ⅴ. 6·25이후의 좌익 발악상
1. 인민공화당 경남위원장 김동산 체포기 … 174
2. 승려를 가장한 남로당원 … 178
3. 걸인 유격대 체포기 … 181
4. 남로당 경남도 도당책 안소주 체포기 … 186
5. 밀매음의 여성유격대 … 188
6. 국군 위문을 가장한 여학생 인애회사건 … 192
7. 북한 괴뢰 유격대와의 결전 … 195
8. 인민재판준비위원회 사건 … 199
9. 인민해방군 사건 진상 … 202

제2부

Ⅰ. 천인공노할 197명의 학살 사건 … 208
Ⅱ. 일본인 중공군 전사 생포 사건 … 215
Ⅲ. 상이포로로 가장한 괴뢰 간첩 … 219
Ⅳ. 지리산 공비들의 부산 침투 … 224
Ⅴ. 대구시당 재건공작의 전야 … 231
Ⅵ. 공산당의 남북협상 음모 내막 … 238
Ⅶ. 유엔군을 아편으로 마취시키려는 적 … 244
Ⅷ. 조병창 방화범, 석방과 재체포 … 250
Ⅸ. 미장원을 경영하던 부부 간첩 … 259
Ⅹ. 국군을 가장한 무장 공작원 … 264
?. 적십자 북한 괴뢰 대표와의 도모기 … 269
?. 중공 간첩 체포기 … 274
ⅩⅢ. 북한 괴뢰 유격총사령 남도부 체포기 … 280

제3부

Ⅰ. 제2의 위조지폐 사건
1. 주범 손근욱의 악몽 … 292
2. 제2의 위조지폐 계획 … 297
3. 실천의 길로 … 300
4. 새로운 공포 … 303
5. 체포되는 날 … 307

Ⅱ. 붉은 밀사의 최후 : 소위 대남 평화사절 사건
1. 김평의 반생 … 313
2. 공산주의 유혹 … 316
3. 남하 준비 … 319
4. 청계장 마담 … 323
5. 일로(一路) 부산으로 … 327
6. 김평의 새로운 계획 … 330
7. 월하의 고백 … 335
8. 김평의 체포와 처형 … 344

Ⅲ. 이조실록 탈취 사건
1. 심상구의 반생기 … 351
2. 모욕과 자존심 … 355
3. 여(女) 밀정 이연이의 재현 … 358
4. 이조실록 탈취의 명령 … 363

Ⅳ. 김일성의 전속 간호원 조옥희
1. 김일성의 전속 간호원이 되기까지 … 371
2. 김성주와 김일성 … 380
3. 장군 부인의 질투 … 388
4. 관저 내의 죄악상 … 392
5. 한국동란 발발의 진상 … 397
6. 자유로운 질서의 위력 … 400