과학 연구소에서 청소부로 근무하는 데이빗은 착하고 성실한 사람인데, 퇴근 중 강도를 만나 위험에 처하자 갑자기 거대한 괴물로 변해 괴한들을 처치하고 사라진다. 연구소의 모든 사람들이 퇴근한 후, 연구소에 다시 숨어 들어간 데이빗은 프랫 박사의 연구실에 잠입한다. 다음 날, 자신의 분자식이 바뀐 것을 안 프랫 박사는 범인이 누구인지 궁금해 하고 결국 박사는 연구실에 몰래 숨어있다가 데이빗과 마주치고 깜짝 놀란다. 청소부 데이빗은 이미 죽은 것으로 알려진 저명한 박사, 데이빗 브루스 배너였던 것이다.

배너 박사는 자신이 직접 실험에 참가해 초인력을 연구했고, 그 이후 분노와 공포를 느낄 때는 의지와 상관없이 호르몬의 이상분비로 괴력을 지닌 괴물로 바뀐다는 것을 털어놓는다. 프랫과 데이빗은 데이빗을 원래대로 돌려 놓을 수 있는 방법을 찾기로 한다.

한편, 산업스파이 자스민은 냉혈한 카샤로부터 연구소에 침입해 프랫 박사의 연구기록을 빼내라는 명령을 받는다. 때마침 연구실에서는 배너에게 방사선을 투여하는 실험이 진행중이었다. 연구기록을 빼내려는 자스민과 프랫이 격투를 벌이고 연구실에 불이 나자 의자에 묶여있던 배너가 순식간에 괴물로 변하여 박사를 안전한 곳에 옮긴 후 사라진다. 박사는 혼수상태에 빠지고 카샤로부터 위협을 받게 된 자스민은 모든 열쇠를 쥐고있는 배너를 추적하는데...