¨ Episode
[TAPE1]
1. Lady Hatt's Birthday Party (생일파티에 가는 길)
2. Baa! (예쁜 역 선발 대회)
3. Toby and the Flood (마을을 구한 토비)
4. Haunted Henry (안개 속의 유령)
5. Stepney Gets Lost (길을 잃은 스테프니)
6. Toby's Discovery (용감한 전사)
7. Thomas, Percy and Old Slow Coach (느림보 고물 객차)
8. Thomas and the Rumours (소문)
9. Jack Jumps In (일을 좋아하는 잭)
10. A Friend In Need (용감한 잭)

[TAPE2]
1. Happy Ever After (행운의 선물)
2. Sir Topham Hatt's Holiday (가족 나들이)
3. Duncan Gets Spooked (깜박 속은 덩컨)
4. Salty's Secret (솔티의 비밀)
5. Harvey to the Rescue (새 친구 하비)
6. A Bad Day for Harold the Helicopter (우편물 나르기)
7. Elizabeth the Vintage Lorry (오랜 친구)
8. The Fogman (안개 경보)
9. Scaredy Engines (무서운 밤)
10. Percy and the Haunted Mine (옛날 광산)