여기, 아프가니스탄의 수도 카불에는 할머니, 어머니와 가난하게 살고 있는 열 두 살 소녀가 있다. 아버지를 비롯한 집안의 남자들은 모두 전쟁에 나가 죽었다. 어머니는 병원의 조수로 일하며 남은 가족인 할머니와 소녀를 부양하며 겨우 살아가고 있다. 어느 날 탈레반 정권이 소녀의 어머니가 일하던 병원을 폐쇄 시키고 소녀의 어머니는 일자리를 잃게 된다.
가족인 남자가 동행하지 않으면 밖에 나갈 수도 없고, 일도 할 수가 없는 아프가니스탄의 탈레반 정권. 혹독한 가난에 시달리게 된 마을에서는 이에 항의하는 여인들의 시위가 매일 이어진다. 생계의 위협에 직면하게 된 소녀의 가족. 할머니는 군인의 눈을 피해 소녀를 남장시키자고 제안하는데…

무지개를 지나면 행복해질 수 있을까?

아버지의 옷을 입고 남자가 되야하는 소녀. 겁에 질린 소녀를 달래며 할머니는 옛날 이야기를 들려준다. ˝ 옛날 옛적에 한 소년이 살았단다. 그 애는 일을 해서 여동생들을 부양해야 했지. 일하기가 싫었던 그 아이는 여자가 되게 해달라고 기도했단다. 어느 날 천사가 나타나서 무지개 아래로 걸어간다면 여자가 될 수 있을 거라 했지. 천사는 하느님이 비를 내리고 난 후 우리에게 주시는 선물이 무지개라고 했단다. 남자가 거길 걸어가면 여자가 되고, 여자가 지나가면 남자가 되는 거야 ˝ 할머니가 정성스레 땋아준 머리카락은 잘려나가고 소녀는 잘린 머리를 고이 화분에 심는다. 조심스레 물을 주면 머리카락이 자라나 다시 여자가 될 수 있다고 믿기라도 하는 것처럼. 그러나 소녀는 이제 소년이 되어 세상 밖으로 나가야 하는데…

˝이 아이는 여자다!˝

남자 차림으로 식료 잡화상에서 일하게 된 소녀. 어느 날 마을의 모든 소년들이 군대 훈련을 위해 학교로 소집되고, 남장을 하고 있던 소녀 역시 훈련을 받게 된다. 하지만 예쁘장한 외모의 소녀는 동료 소년들에게 여자로 의심 받는다. 그 때 소녀를 좋아하는 소년 에스판디가 외친다. ˝ 그 앤 남자야! 그 애 이름은 오사마야! ˝ 그러나 결국 교관은 오사마가 여자라는 사실을 알게 된다. ˝ 이 아이는 여자다! ˝ 이 말 한마디에 소녀의 운명은 걷잡을 수 없는 비극으로 빠져드는데...