CD 1

• 01 첫번째이야기/불꽃놀이 - 김종서
• 02 가지마오 - 김장훈
• 03 아니벌써 - 시나위
• 04 아마 늦은 여름이었을꺼야 - 자우림
• 05 나 어떡해 - 윤도현 밴드
• 06 빨간 풍선 - 블랙신드롬
• 07 회상 - 델리스파이스
• 08 내마음에 주단을 깔고 - 문차일드
• 09 내가 고백을 하면 아마 놀랄꺼야 - 최재훈
• 10 지구가 왜 돌까 - 황신혜 밴드
• 11 문좀 열어줘 - 곱창전골
• 12 내 마음(내마음은 황무지) - 디아블로

CD 2

• 01 두번째이야기/둘이서 - 한동준
• 02 창문너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 - 변진섭
• 03 안녕 - 여행스케치
• 04 그대 떠나는 날 비가 오는가 - 임지훈
• 05 독백 - 김목경
• 06 내게 사랑은 너무 써 - 김광진
• 07 노모 - 유리상자
• 08 찻잔 - 자화상
• 09 너의 의미 - 일기예보
• 10 해바라기가 있는 정물 - 동물원