어느 시골 마을, 오리 농장 곁의 한 둥지. 정체불명의 알에서 태어난 이보다 더 못생길 수 없는 미운오리새끼 ‘어글리’는 하늘에서 뚝 떨어진 생쥐 ‘랫소’를 아빠로 맞이하게 된다. 그는 바로 엔터테인먼트 업계의 잘 나가는 매니저를 꿈꾸는 야심찬 생쥐 ‘랫소’. 징글징글한 스토커 ‘필리스’의 추격을 피하다 둥지에 떨어진 ‘랫소’는 요즘 밀고 있는 세상에서 제일 긴(?) 지렁이 ‘웨슬리’와 함께 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 꿈꾸지만 반응이 신통치 않아 고민 중이다.
‘필리스’와 그 일당들에게 쫓기면서도 성공한 매니저의 꿈을 버리지 못한 ‘랫소’는 미운오리새끼 ‘어글리’의 완전 못생긴 외모가 대박을 터뜨리는 것을 목격하고 ‘어글리’를 이용해 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 계획하지만 어느덧 사춘기가 되어 외모에 대한 급 고민이 시작된 ‘어글리’와 ‘어글리’의 마음을 들쑤시는 그의 여자친구 ‘제스’로 인해 그 여정이 쉽지만은 않은데… 과연, ‘랫소’는 ‘필리스’의 추격과 ‘제스’의 방해를 따돌리고 미운오리새끼 ‘어글리’를 성공적으로 데뷔시킬 수 있을까?

[애니메이션 속 설명]
엔터테인먼트 업계의 큰 손을 꿈꾸다가 미운오리새끼 어글리의 아빠로 발탁된 생쥐 _ 랫소
세상에서 제일 긴(?) 지렁이 웨슬리와 성공적인 엔터테인먼트 업계 데뷔를 꿈꾸던 야심찬 생쥐 ‘랫소’. 끈질기게 따라다니는 스토커 ‘필리스’와 그 일당의 무시무시한 추격을 피해 도망치다 우연히 떨어지게 된 둥지에서 정체불명의 알을 만나게 된다.
알이 부화하는 순간 곁에 있었다는 이유로 얼떨결에 엄청나게 못생긴 미운오리새끼 ‘어글리’의 아빠가 되어버린 랫소. 하지만 곧 ‘어글리’의 킹왕짱 못생긴 외모가 관객들에게 웃음을 준다는 사실을 발견하고 그동안 꿈꿔왔던 놀이동산 무대에서의 성공적인 데뷔를 위한 여정을 시작하는데…

이보다 더 못생길 수는 없다! 세상에서 제일 못생겼지만 세상에서 제일 사랑스러운 미운오리새끼 _ 어글리
세상에서 제일 못생긴 외모로 태어나 이름마저 ‘어글리’가 되어 버린 미운오리새끼. 태어나 가장 먼저 만난 생쥐 ‘랫소’를 아빠라고 부르며 다른 꿍꿍이가 있는 ‘랫소’와는 달리 그를 진심으로 사랑하는 외모는 밉지만 마음씨는 사랑스러운 미운오리새끼다. 하지만 아빠 ‘랫소’를 따라 놀이동산으로 향하던 도중 사춘기를 맞이하게 되고 우연히 만나게 된 여자친구 ‘제스’에게 자기도 모르게 향하는 마음과 자신의 못생긴 외모에 대한 불만과 부끄러움으로 비뚤어지기 시작하는데…

세상에서 제일 긴(?) 지렁이이자 랫소가 밀고 있는 완소 아이템 _ 웨슬리
‘랫소’에 의해 ‘세상에서 제일 긴 지렁이’라고 포장되어 있지만 사실은 짜리몽땅해서 슬픈 지렁이 ‘웨슬리’.
잘 나가게 해준다고 큰소리만 뻥뻥 치는 ‘랫소’가 미덥지 않아 언제든 그에게서 벗어나려 하지만 왠지 쉽지 않다.

어글리의 첫 사랑. 특별한 매력으로 어글리를 사로잡은 그녀_ 제스
여우에게 물려가던 도중 어글리의 못생긴 외모 덕에 구출된 뒤 랫소와 어글리가 놀이동산으로 향하는 길에 함께 하게 된다. 어글리의 못생긴 외모에도 불구하고 그를 진정으로 사랑해 준 어글리의 매력적인 첫 사랑.

넌 내꺼! 절대 놓칠 수 없어! 끈질기게 랫소를 쫓는 추격자_ 필리스
무슨 이유에서인지는 몰라도 끈질기게 랫소를 쫓는 스토커 필리스. 원하는 것은 뭐든지 소유하고야 마는 최고의 집착녀다. 함께 다니는 멍청하지만 덩치는 최고인 두 명의 악당들과 함께 랫소가 가는 곳이라면 어디든 찾아내고야 마는 추격자.