CD 1 : Tango

• 01 La Cumparsita (라 쿰파르시타) - Jose Basso
• 02 El Choclo (옥수수) - Sexteto Mayor
• 03 De Vuelta Y Media (한 바퀴 반 회전하기) - Hector Varela
• 04 Quejas de Bandoneon (반도네온의 탄식) - Anibal Troilo
• 05 Vernano Porteno (부에노스 아이레스의 여름) - Raul Garello
• 06 La Cachila (까칠라 새) - Osvaldo Pugliese
• 07 El Dia Que Me Quieras (당신이 나를 사랑하게 되는 날) - Carlos Gardel
• 08 Grisel (그리셀) - Mariano Mores
• 09 La Punalada (찌르기) - Francisco Canaro
• 10 Yira, Yira (거리의 여인이여) - Florindo Sassone
• 11 La Yumba (윰보의 여인) - Osvaldo Pugliese
• 12 Adios Nonino (안녕 노니뇨) - Sexteto Mayor
• 13 Margarita de Agosto (8월의 마르가리따 꽃) - Raul Garello
• 14 El Firulete (장식) - Jose Basso
• 15 Taquito Militar (군대식 따꼬) - Mariano Mores
• 16 La Tablada (무대) - Francisco Canaro
• 17 Danzarin (무용수) - Anibal Troilo
• 18 Palomita Blanca (작고 흰 비둘기) - Hector Varela
• 19 Adios Muchachos (안녕 소년들이여) - Florindo Sassone
• 20 Mi Buenos Aires Querido (내 사랑하는 부에노스 아이레스) - Carlos Gardel
• 21 El Ultimo Cafe (마지막 까페) - Rosita Quintana
• 22 Quedemonos Aqui (우리 여기서 머물자) - Rosana Falasca
• 23 Y No Puedo Olvidarte (그리고 난 잊을 수가 없어요) - Maria Grana

CD 2 : Fado

• 01 A Casa da Mariquinhas (마리낑야스의 집) - Alfredo Marceneiro
• 02 Nao Venhas Tarde (오후엔 오지 마세요) - Carlos Ramos
• 03 Tia Macheta (마쉐따 이모, 아주머니) - Berta Cardoso
• 04 A Tendinha (뛰어내리기) - Hermina Silva
• 05 A Rosinha dos Limoes (레몬의 작은 장미) - Max
• 06 Rosa Enjeitada (무성한 장미) - Maria Teresa de Noronha
• 07 Partir e Morrer Um Pouco (이별은 곧 죽음) - Antonio dos Santos
• 08 Foi Na Travessa da Palha (짚의 나쁜 것들) - Lucilia do Carmo
• 09 Foi Deus (신이었어요) - Amalia Rodrigues
• 10 Lisboa a Noite (밤의 리스본) - Tony de Matos
• 11 Aquela Janela Virada Pro Mar (저 창문은 바다를 향해 있어요) - Tristao da Silva
• 12 Fado das Caldas (온천의 노래) - Vicente da Camara
• 13 Belos Tempos (아름다운 시간들) - Fernando Farinha
• 14 Colchetes de Oiro (오이루의 갈고리) - Hermano da Camara
• 15 Fadista Louco (정열의 파디스타) - Antonio Mourao
• 16 Saudade Vai-te Embora (그래도 향수는 당신에게로) - Fernanda Maria
• 17 Embucado (정체를 감추고) - Joao Ferreira Rosa
• 18 Amar (사랑) - Teresa Silva Carvalho
• 19 Saudade Mal do Fado (노래의 나쁜 향수) - Carlos do Carmo
• 20 Arraial (마을) - Joao Braga
• 21 Ate Que a Voz Me Doa (목소리가 나에게 주는 것) - Maria da Fe
• 22 Carvalo Ruco (카르발로 루꼬) - Nuno da Camara Pereira

CD 3 : Chanson

• 01 J'ai Deux Amours (나의 두 사랑) - Josephine Baker
• 02 A Joinville-le-Pont (조앵빌 르 퐁에서) - Bourvil
• 03 Fleur de Paris (파리의 꽃) - Maurice Chevalier
• 04 Les Goelands (갈매기들) - Damia
• 05 La Java Bleue (우울한 자바) - Frehel
• 06 Mon Amant de Saint-Jean (생 쟝의 내 연인) - Lucienne Delyle
• 07 Parlez-Moi d'Amour (내게 사랑을 말해줘요) - Lucienne Boyer
• 08 La Boheme (라 보엠) - George Guetary
• 09 La Fille de Londres (런던의 아가씨)10 - Germaine Montero
• 10 Ma Cabane au Canada (캐나다의 내 오두막) - Line Renaud
• 11 Complainte de la Butte (언덕의 슬픔) - Cora Vaucaire
• 12 Pigalle (피갈) - Georges Ulmer
• 13 Comment te dire adieu (어떻게 네게 이별을 말할까) - Francoise Hardy
• 14 La Ballade du mois de juin (6월의 발라드) - Benjamin Biolay Et Chiara Mastronianni
• 15 Le Ciel, le Soleil et la Mer (하늘, 태양, 그리고 바다) - Francois Deguelt
• 16 Moulin Rouge (물랭 루즈) - George Guetary
• 17 Tombe La Neige (눈이 나리네) - Salvatore Adamo
• 18 Mes Mains Sur Tes Hanches (당신의 허리에 얹은 내 손) - Salvatore Adamo

CD 4 : Bossa Nova

• 01 Chega de Saudade (그리움은 이제 그만) - Leila Pinheiro
• 02 Samba de Verao (여름의 삼바) - Marcos Valle
• 03 Garota de Ipanema (이파네마의 소녀) - Pery Ribeiro
• 04 Corcovado (코르코바두 언덕) - Joyce
• 05 Samba de Uma Nota So (하나의 음으로 된 삼바) - Walter Wanderley
• 06 Fotografia (사진) - Sylvia Telles
• 07 A Felicidade (행복) - Agostinho dos Santos
• 08 Meditacao (명상) - Luiz Eca & Astor
• 09 Copacabana (코파카바나 해변) - Nana Caymi
• 10 Amor em Paz (평화로운 사랑) - Dick Farney & Claudette Soares
• 11 Voce (그대) - Milton Banana Trio
• 12 Ao Amigo Tom (친구 톰에게) - Doris Monteiro
• 13 A Ra (개구리) - Joao Donato
• 14 So em Teus Bracos (당신의 품안에서) - Sylvia Telles
• 15 Samba do Aviao (제트기의 삼바) - Leila Pinheiro
• 16 O Barquinho (작은 배) - Pery Ribeiro
• 17 Brigas, Nunca Mais (더 이상 싸우지 말아요) - Marlene
• 18 Se Todas Fossem Iguais a Voce (모든 사람들이 당신 같다면) - Lucio Alves
• 19 Vivo Sonhando (꿈같은 삶) - Marcos Valle
• 20 Dindi (진지) - Sylvia Telles

CD 5 : Flamenco

• 01 Serranita me publicaste (내게 알려준 산의 작은 노래) - Pepe de la Matrona
• 02 Me Valgo de mi saber (내가 스스로 알만한 가치가 있어요) - Perla de Cadiz
• 03 Subasta de cuadros antiguos (고화 경매) - Pericon de Cadiz
• 04 Moritos a caballo (따오기가 말에게) - Sernita de Jerez
• 05 Yo tengo tres corazones (난 세 개의 마음을 갖고 있어요) - Paco Isidro
• 06 Mujer Malina (악랄한 여인) - Manolo Caracol
• 07 Le pido a Dios (신에게 바치는 기도) - Fernanda de Uterera
• 08 En el estribo (디딤판에) - Gabriel Moreno
• 09 Los andaluces (안달루시아 사람들) - Flores de Gaditano
• 10 La zagala (양치기 소녀) - La Nina de la Puebla
• 11 Me pongo a pregonar (난 알리기 시작합니다) - Terremoto de Jerez
• 12 Fiesta en el Barrio de Santiago (산티아고 거리의 축제) - Terremoto de Jerez, Romerito, El Borrico, Diamante Negro, Sordera and Sernita
• 13 Linares que us mi pueblo (내 마을의 삼밭들) - Carmen Linaresa
• 14 Tabernas de Triana (뜨리아나의 막대기들) - El Pali
• 15 Nochebuena en el Alosno (알레스노의 성탄 전야) - Hermanos Toronjo
• 16 Nana de la cebollas (양파들의 간호사) - Enrique Morente
• 17 Me gusta estar en la sierra (산맥 안에 있고 싶어요) - Pepe Marchena