CD 1

• 01 어른이 되면서
• 02 약속된 우연
• 03 찬바람이 불면 (김지연 노래)
• 04 너를 처름 만난 그때
• 05 한번만 더 (박성신 노래)
• 06 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까
• 07 김성호의 회상
• 08 웃는여잔 다 이뻐
• 09 그사랑 그사랑 어디서 오는걸까
• 10 눈 오는 저녁

CD 2

• 01 백년도 못 살면서
• 02 우리는 사랑을 모르고 외로워하지
• 03 사람들은 무서운 것이 없어
• 04 나만이 할 수 있는건
• 05 나는 외로움 그대는 그리움 (박영미 노래)
• 06 향수
• 07 슬픈 인어공주를 위해 (김지연, 김성호 DUET)
• 08 바다
• 09 내 단 하나의 소원
• 10 시간의 먼지 속으로 (연주곡)