CD 1

• 01 Yellow Fish
• 02 마지막 편지
• 03 계절은 이렇게 내리네 (With 한동준)
• 04 자꾸 서성이게 돼
• 05 가만이 내게 (With 박승화)
• 06 나도 몰라
• 07 그대 창가로 눈부신 아침이 (With 성시경)
• 08 늦은 아침이면 (With 김정민)
• 09 찬 비가 오던날
• 10 그대 위해
• 11 아름다운 세상 (With 한동준/ 유리상자/ 윤종신/ 조규찬/ 성시경/ 김상민)

CD 2

• 01 다시 계절이
• 02 어느 거리에서
• 03 향기로운 추억 (With 유리상자)
• 04 자전거
• 05 날 사랑했다면 (With 조규찬)
• 06 나의 길
• 07 제발 나를
• 08 이미 그댄 (With 윤종신)
• 09 유난히
• 10 남겨진 너의 노래