CD 1 : 강아지 이야기

• 01 비겁한 애견생활 - 이승환
• 02 백구 - 이지형
• 03 Don't Call It Puppy Love - 라이너스의 담요
• 04 Dingdong - 에레나
• 05 오! 나의 주인님 - 이한철
• 06 강아지의 꿈 - 노 리플라이
• 07 길 위 - 루시드 폴
• 08 Fascinating - 지누
• 09 winkiss(wink is kiss) - 애플스(apls)
• 10 HOTDOG! - 페퍼톤스
• 11 와다다(wadada) 친구 - 윈디 시티
• 12 기다림 - 더 캔버스
• 13 별은 내 가슴에 - 정지찬
• 14 거북이 - 이석원

CD 1 : 고양이 이야기

• 01 나의 고양이 - 장세용
• 02 미안해 - 소히
• 03 양이와 나 pt.2 - 캐스커
• 04 날아라 멀리 뛰어라, 그게 내 이름 - 스웨터
• 05 한여름 밤의 꿈 - 스위트피
• 06 연극 - 나루
• 07 Hello Stranger - 허밍어반스테레오
• 08 지혜의 주말 - 아워멜츠(HourmeltS)
• 09 chatte nattie - espionne
• 10 Cat's Advice - 뎁(deb)
• 11 It's a trick!(톰의 일기) - 쟈보 아일랜드
• 12 猫兒(묘아) - 네스티요나
• 13 Sabina - 세렝게티
• 14 즐거운 나의 하루 - 토이